汀州府城，地处闽粤赣三省交界，城墙高厚，商旅云集，更有一种不同于福州的边陲重镇的粗犷与混杂气息。陈实三人缴纳了入城税，牵着马行走在青石板铺就的街道上，但见两旁店铺林立，各族裔行人穿梭，言语各异，空气中弥漫着香料、药材与海货的混合气味。
寻了一间名为“悦来居”的客栈住下，要了两间上房。安顿好后，陈实吩咐施戴子与陆大有分头行动，施戴子稳重，去城中镖局、武馆附近转转，听听江湖风声；陆大有灵泛，则混迹茶楼酒肆，与三教九流攀谈，重点打探“古老遗迹”、“月光教”（摩尼教别称）或近期异常之事。
陈实自己则坐镇客栈，一边整理药囊，一边运转《先天导引术》，灵台清明，耳力运至极致，捕捉着客栈大堂、隔壁院落传来的零星对话。他如今内力精深，五感通灵，即便隔墙细语，只要凝神静听，也能辨个七八分。
“听说了吗？前日三岔口那边，汀州帮吃了个大瘪！”
“可不是？被一个华山派的年轻后生，一个人摆平了几十号人！啧啧，那武功，听说能隔空打落箭矢！”
“华山派？北边的大派怎么跑到我们这蛮荒之地来了？”
“谁知道呢…最近古怪事多，听说海外‘明月屿’那边，夜里常有异光，还有人看到鬼鬼祟祟的外乡人在那附近转悠…”
“明月屿？那鸟不拉屎的荒岛？除了些破石头，有啥好看的…”
“嘘…小声点，莫谈这些，小心惹祸上身…”
“明月屿”？“异光”？“外乡人”？陈实心中一动，将这些碎片信息记下。摩尼教又称明教，崇拜光明，“明月屿”之名，似乎有所关联。
傍晚，陆大有兴冲冲回来，低声道：“陈师兄，有消息！城西‘百晓生’茶楼有个说书先生，专讲古早奇闻，我使了点银子，他说汀州往东南出海约百里，有座‘明月屿’，岛上曾有前朝‘明尊寺’遗迹，供奉的是什么光明之神，香火早绝了，但偶尔有寻宝的江湖人去那转悠，近几年尤其多，而且…常有去无回！”
施戴子也带回消息：“城中‘镇远镖局’的镖头透露，近半年，有几批操古怪口音、身手不凡的外地人，重金聘请熟悉海外航路的向导去明月屿，但回来后都对所见所闻讳莫如深。镖头提醒我们，那地方邪门，最好别沾。”
线索渐渐指向海外孤岛“明月屿”。陈实沉吟，南下采购药材的任务尚未完成，但摩尼教遗迹事关重大，可能牵连甚广，甚至与狄修背后的“圣教”直接相
…。。