方散。
世子见月光皎洁，步出禅堂赏玩月色，让保镖们先睡，他剔亮灯读经。三更门外风响，世子伏案昏睡。有人唤他，水淋淋者自称前乌鸡国王泣诉：五年前大旱，终南道士求雨灵验，结为兄弟。后御花园共游时被推入井，道士变身篡位。冤魂无处伸诉
世子唤保镖商议。月光下现白玉珪为证，定计引太子。保镖化作白兔引太子至寺，世子端坐不拜。太子怒问，世子示玉珪。太子疑，保镖教其暗询母后夫妻情谊。太子持珪半信半疑，保镖嘱其独返宫闱密查。
太子策马至宝林寺告我狗头鹰道害父，我命其回城勿露破绽，次日擒狗头鹰。太子忧空手归引疑，我施法召禽兽让其满载。众僧见太子敬我殷勤供奉。暗思需使群臣信服，世子愚钝护短。
天明众僧送行。入城欲换关文，我率众同往。金殿拒拜激怒人头鹰，武将欲擒反被震晕。追战间狗头鹰王逃遁，我叱其窃位当诛。狗头鹰欲遁，王霸乔三截杀，我凌空欲击却见混战暂止。
东方有人喝住手！是文殊菩萨，我忙施礼。菩萨道去降狗头鹰，喝令青狮皈依。我问其故，文殊言曾化僧受辱，故遣狮推乌鸡王入井三年。行者谢过，三人返宫。
众臣拜迎，世子欲辞行。国王让位遭拒，亲送四人至西门。
世子师徒行至高山遇狗头鹰吊于松枝呼救，我护世子策马离去。世子怨我粗鲁。狗头鹰复化红云来袭，我推世子下马护卫，世子愈怒。乔三劝解方休。
前行闻呼救，见赤身孩童吊树。世子责我冷血，我识破乃鹰狗头鹰所化不敢言。狗头鹰计未遂，师徒续行。
世子见被吊的怪孩问其来历，怪称家在西山红家庄，祖父红百万，父红十万。三日前遭强盗劫杀，父亡财空，己被吊三日求救。世子命王霸解救，呆子被我拦，指怪谎言：家破人亡无人可谢。怪辩称田产尚可卖谢恩，王霸斥我多言，断绳救下。怪称手脚麻不能骑马，世子令王霸、乔三驮载皆拒，让我驮。我冷笑道：“你今该死！”那怪施法重压，我喝破其计。怪惧跳逃，我碎其替身。狗头鹰怒卷狂风，趁乱摄走世子。我率众追赶十里，焦躁挥棒乱击。
众山神、土地现身告罪：“此山十里一神，共六十名。人头鹰霸占火云洞，纵狗头鹰勒索拆庙，苦不堪言“我问其来历，众神详述。
红孩乃牛魔王与罗刹女子，曾于火焰山修炼。我遣退众神告王霸、乔三：“此怪与我有亲，必不伤世子“王霸质疑万里之遥何来亲缘，“百年前与牛魔王结义，我排第七当称七
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