南集合点。
我跃上五丈笔峰召集小钻风，以查白猿为由盘问真假。小狗头鹰自证身份时，我考问三大王本领：大王曾吞十万天兵因未被蟠桃会邀，问明三大王居狮驼国，原二王住狮驼洞。
五百年前他自立为王，食国王、大臣及百姓，城中居人头鹰。欲与两大王结伙捉长生世子，我棒轧四十小狗头鹰。扮小钻风入山见洞口万名小狗头鹰列阵。
至前营低头疾行。至二营诈称见十丈白猿磨铁杠，众狗头鹰惊逃。入洞见骸骨如山，血腥冲天。
进二门现桃源景，入三门见三老魔端坐，两侧列百名披挂头目。我上前施礼称大王，扯谎唬住老魔。他急命关洞门，却报小狗头鹰已散。三魔识破我伪装，命众狗头鹰将我装入烈火毒蛇，危急时忆起燕王妃所赠钻器，遂破瓶逃生，却遭火龙炙烤。
老魔饮酒问：“那人化了吗？”三魔称已化，命小狗头鹰抬瓶。小狗头鹰觉瓶轻，逞能提起。三魔开瓶见空惊叫。我疾呼脱身，跃出洞外讥魔：“瓶破难装人，堪作便盆“
世子久候焚香祷神，我归而述险叹：“两世为人“世子忧魔众难敌，我言孤掌难鸣。其遣王霸随行，王怯拒，终被迫同往。
至洞口，我见洞门紧闭，高喊开门挑战。老魔持刀应战，约定单挑。老魔两击未中。我举棒反击，王霸趁机逃脱。
我停手，老魔求饶：“我认识你的，曾废都和你有过一面之缘，交钱不杀“三魔暗令咬人，我伸棒崩断其牙。三魔激我单挑，率三万狗头鹰布阵。三魔围攻时我挟老魔砸山坑，逼其跪降。
回见世子痛哭，王霸分行李。我责其不义，告知降魔事。三魔回洞后二魔不服率众叫战。我派王霸迎敌，败逃被擒。
我诈王霸得私房钱，救其突围。二魔卷我腰鼻，王霸提醒捅鼻破敌。擒二魔归，嘱勿杀生。众魔服，世子得保。
世子见二人赶一庞然大物问乔三，答擒人头鹰。世子令问狗头鹰怪送过山可饶。二魔跪称抬轿相送，师徒应允。
二魔回洞议，三魔设毒计。备轿诱世子上当，三魔扶轿西行。沿途三十里设斋，百里筑棚歇宿。
至狮驼国入城皆狗头鹰。跌坐在地，三魔突袭，举棒迎敌。见王霸、乔三被围知中计。战至天黑王霸被擒，乔三遭卷。我无心恋战，亦被擒捆。
三魔会面，押来世子。世子悲泣。我劝待夜逃，王霸质疑。忽闻老魔令蒸煮四人，众狗头鹰架锅分层摆放。
老魔：“我们四昼夜没合眼，先睡。你们
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