皖南的冬天，潮湿而阴冷。
连绵的阴雨让山路变得泥泞不堪。
雾气在山谷间缭绕不散，能见度极低。
三股巨大的力量，正从不同的方向，悄无声息地向着同一个地点——泾县茂林，汇聚而来。
最外围，是日军的策应部队。
日军第116师团早已封锁了安庆、铜陵一带的长江江面，切断了一切北渡的可能。
第15师团的主力，则与汪伪的“和平救国军”一起，控制了宣城、郎溪等地的交通要道。
一张巨大的包围网，已然成型。
网的中心，是国民党第三战区顾祝同、上官云相指挥的七个师，超过八万人的部队。
他们利用对地形的熟悉，早早地进入了茂林地区的预设阵地，构筑了大量的明碉暗堡，只等着猎物自己走进陷阱。
顾祝同和上官云相并非没有收到“附近有日军精锐活动”的情报，但他发往山城的请示，得到的回复却让他心头发冷。
山城的命令简单而粗暴。
不必理会日军动向，集中所有力量，务必全歼赤匪！
他们只能改变计划，将伏击地点前移。
一月四日，叶军长、项副军长率领部队，告别了坚守多年的云岭根据地，奉中央之命向北转移。
为了避开国军的正面防区，他们选择了一条更为偏僻、也更为艰险的绕行路线。
这条路，恰好通向茂林。
他们对即将到来的灭顶之灾，毫不知情。
一月六日，当部队行至茂林地区时，所有人都感到了一丝不同寻常的气氛。
空气仿佛凝固了一般，寂静的山林里，连鸟叫声都听不见。
就在这时，一名通信员气喘吁吁地冲破雾气。
将一封由红党中央从延安辗转送来的加急电报，送到了叶军长的手中。
电报的内容，让指挥部所有人的心都沉到了谷底。
“情报显示，有一支日军精锐部队正向你部方向高速移动，具体位置不明，意图不明。”
“请务必提高警惕，注意防范。”
日军？
叶军长和项副军长对视一眼，都看到了对方眼中的凝重。
这个情报太关键，也太突然了。
他们原本最大的戒备对象是沿途的果党军，没想到岛国人也掺和了进来。
叶军长没有丝毫犹豫，果断下令。
…。。