新奥尔良在1745年还是个年轻的法国殖民地，但已经显露出它独特的混乱魅力。法国贵族、非洲奴隶、印第安土著、加勒比海盗的后裔混杂在一起，形成了独特的克里奥尔文化。而在这文化的暗面，是源自西非的巫毒教，在沼泽深处秘密流传。
墨先生和威廉在一家小旅馆住下。这次他们伪装成民俗学者，专门研究“路易斯安那的民间信仰”。
“根据我查到的资料，”威廉在房间里摊开笔记，“巫毒教的女王‘玛琳·拉维’据说拥有一块‘黑夜之心’，是她与灵界沟通的媒介。描述很像碎片：黑色，发光，会让人产生幻觉。”
“她在哪里？”
“没人知道确切位置。但每个月的满月之夜，她会在沼泽深处的‘骷髅湖’举行仪式。今晚就是满月。”
墨先生看向窗外。夕阳西下，新奥尔良的街道开始热闹起来，空气中飘荡着爵士乐的雏形、香料的味道和隐约的鼓点。
“准备一下，晚上去骷髅湖。”
“就我们两个？”威廉有些不安，“我听说参加巫毒仪式的外人……会被下咒。”
“我们有这个。”墨先生拿出碎片盒。四块碎片（加上在传教站得到的）此刻安静地躺着，但内部光点流动的速度加快了。“碎片之间会互相感应，也能对抗低级别的黑魔法。”
夜幕降临后，他们驾马车出城，沿密西西比河支流进入沼泽地带。
骷髅湖名副其实——湖岸堆满了各种动物的骸骨，甚至还有几具人类骷髅，插在木桩上作为警示。湖中央有一个小岛，岛上燃着篝火，隐约可见人影舞动。
鼓声从岛上传来，节奏诡异，让人心跳不由自主地跟随。
他们藏好马车，划小船靠近小岛。靠近时，威廉突然捂住头：“我听到……声音。很多声音，在唱歌，用我听不懂的语言。”
“是碎片在感应。”墨先生也感到了——左手疤痕下的黑纹在发烫，右眼（眼罩下）的暗红瞳孔在扩张。古神的残魂在兴奋。
登岛。一群穿着彩色布条、脸上涂着白垩的人正在围绕篝火跳舞。中央的高台上，坐着一个中年黑人女性——玛琳·拉维。她戴着头骨项链，手里握着一根镶嵌着羽毛的法杖。
法杖顶端，嵌着一块黑色的碎片。
第五块。
跳舞的人群突然停下，齐刷刷看向入侵者。
玛琳站起身，目光锁定墨先生：“预言中的‘独眼之人’。你终于来了。”
…。。