肃行省的北元残军后，由亦集乃（纳怜道入口）越过大漠与中路军、东路军在和林会师。
不得不承认，这个战略计划看起来是没有任何问题的，然而最终结果却是大明惨败！
徐达的中路军孤军深入，没有按照原作战策略行事，北元扩廓帖木儿和贺宗哲的联军在岭北击败徐达的中路军主力，明军死万余人，被迫南逃；偏将军汤和又在断头山被北元军击败，指挥同知章存道战死，中路军的两路均败。
冯胜的西路军则比较顺利，颍川侯傅友德的五千骑兵于西凉击败北元失剌罕，又在永昌忽剌罕口再败北元太尉朵儿只巴，然后傅友德和冯胜的西路军主力部队会师，继续向西横扫了盘踞甘肃的残元势力，大明自此收复了甘肃。
东路李文忠一军攻到口温，北元守军闻讯逃走，留下很多牛马辎重被明军俘获，李文忠留部将韩政守辎重，率主力顺着哈剌莽来、胪朐河追击元军，在土剌河、阿鲁浑河一带与元将蛮子哈剌章激战多日，最终北元军被击败逃走，被俘北元人马以万计，但东路军死伤也很多，可谓是惨胜。
此战大明骑兵损失极为惨重，因为大明三道并进，出征漠北，共计骑兵十五万，用于后勤运输保障的马匹更当倍之，因此此次出征所用马匹至少在三十万匹以上，规模之壮，在洪武一朝空前绝后。
然而久经沙场的扩廓帖木儿利用明军胜兵易骄的心理，诱敌深入。徐达冒进于扩廓与贺宗哲联军的伏击圈中，明军则损失惨重，三路军加起来死者前后约四十万，战马损失则更加惨重，大明自此以后陷入了缺马困境。
明军骑兵损失殆尽，已失去了主动攻击北元残军的能力，北元则趁势展开了一系列主动出击，明朝只能据城反击无法主动追击，在以后长达十五年的时间里，也未见明军大规模出击的举动，这种局面一直持续到洪武二十年，战马的匮乏应是制约明朝大规模军事行动的主要因素！
异地作战，遭遇惨败，那代价自然不是可以承受的！
这也是在场众人认可姚广孝这第一个理由的真正原因！