孩，他穿着睡衣坐在地板上，茶几上的台灯放在他们之间，灯光把巨大的手影投到墙上。
“我们讲一个什么故事呢？谷仓中的猴子？还是路上的狗？””
还是小男孩的威尔说道：“讲那个关于女巫的故事吧。”
爱德华摇头：“伱妈妈不让我再给你讲这种故事，你会做噩梦的。”
小男孩威尔：“我才不怕呢。”
爱德华环顾四周，想看看他的妻子是否能听到他们说话，然后他俯身对着威尔。
爱德华低声道：“我也不怕。”
威尔笑了，可以听到这种故事让他很兴奋。
爱德华继续道：“这一切都发生在阿什顿郊外的一片沼泽地里。大人不让小孩子们去沼泽地，因为那里有毒蛇、巨型蜘蛛和流沙，你还来不及叫出声，它们就会把你一口吞下。但是那天晚上，我们五个人去了沼泽地：我、鲁蒂、威尔伯。弗里利、唐·普赖斯和扎基·普赖斯兄弟。”
爱德华掰着手指头数人名。
“我们中间没有一个人知道会发生什么。”
他说着的手从台灯前移过。
镜头也因此切换，一束手电筒的灯光扫过！
沼泽地的夜晚，月光朦胧。
五个小孩排成一路纵队，一个接一个地往前走。前面四个小孩都开着手电筒，最后一个却一直跌跌撞撞地走着，差点儿把还是小孩的爱德华撞倒。
通过小屁孩们的话，让观众可以明白，这群小屁孩，包括爱德华，都是来这里寻找女巫的。
爱德华继续讲述着这个关于女巫的故事。
他们来到一栋老房子外面，这里的氛围显得有些阴森。
爱德华说着：“现在人家都知道，绝大多数具备一定规模的城镇上都有个巫婆，她们专吃调皮的小孩子和误闯进她们院子的小狗。巫婆们用吃剩的骨头施魔咒，令土地贫瘠。”
镜头后拉，让观众可以看到这幢哥特式建筑的全貌：破裂的窗户、攀援的藤蔓以及半埋在土中的怪兽状滴水嘴。甚至连蝙蝠都不敢飞过去。
在月光下，这幢房子显得格外恐怖。谁知道阴影中潜藏着什么。
成年爱德华继续给儿子讲着：“在亚拉巴马所有的巫婆中，有一个最可怕，因为她有个玻璃眼珠，据说蕴藏着魔力。”
孩子们从房子大门向里面张望。
他们一边七嘴八舌地讨论着，一边靠近阴森的房子。
爱德华穿过
…。。