着第一部的剧情。
时间则是第一部的两年后，而起点则是火种源残留下的两个碎片。
这两个碎片，一个被A国的军方严加看守，一个则是在男主角山姆收拾上大学时的行李时，在自己两年前战斗时穿的衣服中无意发现。
而就在他发现这一个火种源碎片时，一些信息却被激发的火种源碎片烙印在了他的脑子中，故事就由他脑子里的信息慢慢开始。
在这两年的时间内，A国那次的变形金刚之战，在各国政府的有意识控制下，正在慢慢的消失在人们的记忆中，甚至相关的信息，图片，视频也会被严加管理，一经发现直接会被国家机关删掉，让这个世界依旧保持着原来的模样，变形金刚不存在的模样。
当然这只是表面现象，其实自从上次的变形金刚之战后，汽车人擎天柱带着汽车人留在了A国，并且与A国秘密建立的部队‘巢穴’合作，开始在全世界的范围内抓捕起了隐藏在地球上的霸天虎。
“世界警察吗？”
回想到这里，季末不禁露出了一丝嘲讽的笑意，随即继续回忆起来。
电影剧情一开始出现出现的地方，就是魔都。
“我记得在电影中，魔都出现了两个霸天虎，而疏离人群的原因是有毒物质的泄露，我的任务就从这里开始吧！”
轻语一声，季末在手机上搜索起了魔都有毒物质泄露的相关信息。
“没有？也就是说电影剧情还没有开启。”
按了按额头，季末沉吟道：“因为不能确认正式剧情什么时候开始，我只能在魔都先待一段时间了！”。
“嗨！”
这时，一道声音在季末跟前想起，随着声音，一道黑色的影子，挡住了照在季末身上的一部分光线。
抬起头，看着那有着一头黑色长发，面容却更像西方人的女人，季末疑惑的皱了下眉，道：“你是？”。
“你即将认识的人，我叫马露娜，可以请你喝一杯咖啡吗？”
不容季末拒绝，女人一边说着，一边带着笑容坐在了季末对面，将手上端着的两杯咖啡，一杯放在季末面前，一杯放在了自己面前。
季末挑了下眉，看着这个从自己进来咖啡馆就一直在自己身周徘徊的女人，道：“有什么事吗？”。
撑着自己的下巴，马露娜没有回答季末的问题，反而感兴趣的问道：“你也是混血儿？”。
“不是！”
“我看先生那有棱角外表，
…。。