力的过渡，综合国力有了大幅提升。
此消彼长，契丹在对中原的外交策略上，已经转守为攻，变得越来越强势。
自李从珂登基后，契丹就不断地派兵骚扰帝国北部边疆。这也是李从珂不敢贸然得罪幽州赵德钧、并且放石敬瑭回归河东的原因之一，要用他们来抵御契丹的袭扰。
而李从珂最终国破身死，就是跟契丹有直接联系。后文详述。
3.3两川
孟知祥吞并了东川，对蜀地形成了事实割据。明宗李嗣源为了讨好孟知祥，派人送来一品朝服，并晋封孟知祥为“蜀王”。
933年8月，册封使节抵达成都。他们不知道的是，孟知祥已经做好了全套的皇帝服饰。
9月，孟知祥立三庙。
11月，李嗣源驾崩；12月，消息传到成都，孟知祥预言李从厚必然不能长久，中原一定会大乱，于是更加坚定了自立称帝的决心。
当时，南蛮诸首领率众归附，孟知祥给他们赐官、赐名，羁縻怀柔。
各地纷纷奏报发现祥瑞，哪儿看见黄龙在天呀、白鹊群聚玉局化呀、白龟游于宣华苑呀……总之，境内各地集中出现各种祥符瑞兆。
大谋士赵季良于是带头上表劝进，您快当皇帝吧，这是天意。
孟知祥当然要谦虚一下，推辞道：“德薄不足辱天命，以蜀王而老，于孤足矣。”
赵季良继续劝道：“您高风亮节，可我们贪婪龌龊啊；您不想当皇帝，我们还想混个开国功臣，攀龙附凤呢。您就体谅体谅我们，顺便照顾一下群众的呼声。为了我们，为了天下黎民苍生，您就委屈一下，受累称帝吧。”
934年闰正月，孟知祥在成都正式称帝，改国号为“蜀”（史称“后蜀”，位列“十国”）。
孟知祥称帝当天，成都忽然刮起了大风，同时乌云密布，大白天也如同夜晚一样，伸手不见五指。“大风昼暝”，太吉利了。
赵季良、李仁罕、赵廷隐、张业、李昊等嫡系勋旧全都得到了应有的封赏，不必细表。
称帝后，孟知祥给洛阳送去国书，通告蜀地独立，抬头是“大蜀皇帝献书于大唐皇帝”，书中对自己的僭越称帝、分裂国家的行为给出了合理解释——见迫群情。没办法，他们非逼我当皇帝……
李从珂刚登基，就收到两川独立的消息。对于孟知祥的这封书信，李从珂选择了无视，不予理睬。
由于孟知祥是自立，所以后唐称之为“伪蜀”。
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