「月伯伯，尽快请姜氏和雷氏家主前来，三家共商大事。」
月东升苦笑：「雷氏和姜氏的整体实力还在月氏之上，他们恐怕不愿意合作。」
「生死关头，由不得他们。」吴北道，「月伯伯只管去请，来不来是他们的事。」
月东升点头：「好！」
随后，月东升与仙巫宗谈判，划出一块地暂时给仙巫宗的人使用。与此同时，月祖也出面与姜氏、雷氏沟通，希望三家能够合作，共抗外敌。
吴北和月清影先回到了月氏的一栋宅院，他刚刚完成大神劫，当晚便尝试突破九变境。
九变境历来最难修炼，向来就有三变为良，五变为贤，六变成圣，七变主宰，八变为皇，九变无上之说。也就是说，若能达到五变，那就是贤者的资质；七变就能成就主宰；八变可为圣皇！由此可见，这九变境界之难！
九变境，有一套修行法门。吴北却想到了他在神洲天魔谷的收获，当时他得到了「天魔」，天魔吸收了大量生命力，是一种诡异且强大的能量，是一种能够帮助他进化的力量。
于是他将当初得到的天魔取出，此天魔吞噬过混沌天尸，变得异常强大。吴北将之封印在一口大缸之中，存于神门内。
如今，他将这大缸取出，里面的黑色天魔立刻凝聚成人形，对着吴北虎视眈眈。不过由于它此前被炼化过一部分，因此不敢贸然动手。
吴北二话不说，伸手就抓向它。人形立刻化作一道道液流缠绕住了吴北，吴北法身九转，周身生出金色火焰，开始全力炼化。
他连最恐怖的大神劫都能扛下，这区区天魔也算不了什么。不到半个小时，天魔便被他炼成一种金色能量。
随后，他修炼第一变。前三变非常轻松，因为吴北的体质原本就强，而且用时也只不过几刻钟。直至第四变开始，他才感觉到不容易。新
每一次变化，他的身体和禁神都会得到提升，放大优势，补足缺点，并产生新的优势！
吴北此时借助天魔的力量，迅速完成了前三变，但第四变则会消耗一些时间，他感觉怎么也得三五天。
月清影一直陪着吴北，感觉他的气息越来越强横，她忍不住问：「天哥，你是在冲击道境吗？」
吴北笑道：「这不是道境，而是九变境。你可以理解为，他是成为道境之前的一个过渡阶段。九变境，可以令身体和神魂都趋于完美。」
随后他问起外面的情况：「三家谈过了没有？」
…。。