7月——曹操南征刘表；
8月——刘表病死；郗虑升御史大夫，唆使曹操杀太中大夫孔融；
9月——刘琮投降曹操；备逃往夏口；
10月——刘备遣诸葛亮使江东，议共拒曹操。周瑜率军3万至荆州。
11月——赤壁之战，操败；操留曹仁、徐晃守江陵，乐进守襄阳，引军北还。
12月——孙权率军围合肥，刘备占据荆南四郡。刘璋与曹操绝，与刘备结好。
209年？月——庐江陈兰、梅成起义，曹操遣张辽击破。使张辽、乐进、李典守合肥。孙权自合肥退，命周瑜驻江陵，程普领江夏太守，据有荆北诸郡。刘琦病死，刘备领荆州牧，治公安
10月——刘备与孙权之妹成亲；
是年，因高句丽屡犯辽东，公孙康出军击之，攻破都城，焚烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。康因汉在朝鲜所置郡县，由于韩濊势强，早在桓灵之世，民多亡徙，郡县多弃守。康遣公孙模、张敞等击韩濊，收集旧民，于旧属东浪之屯有县以南置带方郡（朝鲜京畿道、并忠清道之地）。
210年？月——周瑜亡；孙权采鲁肃议，以荆州借刘备，共拒曹操。交趾太守士燮总领交州七郡，服属孙权，遣子为质。
冬——曹操造铜雀台于邺。庞统归刘备。
211年1月——曹操以子丕为五官中郎将，丞相副。
3月——遣钟繇攻张鲁，征西护军夏侯渊从河东来会师。马超、韩遂反，马腾、马休、马铁、黄奎被杀。
9月——曹操大败马超军。“旗本八骑”成宜、李堪死；程银、候选逃汉中；韩遂、成公英逃西平；杨秋逃安定后降操；梁兴退鄜城；
12月——操留夏侯渊守长安，张既为京兆尹，徐奕为丞相长史。益州牧刘璋采张松议，遣法正东迎刘备。备入川。是年河间田银、苏伯反，曹丕、贾信平。
212年7月——马超、梁兴复叛，为夏侯渊、郑浑击破。
9月——孙权迁治秣陵，改名建业。
10月——曹操南下进攻濡须口；刘备欲袭成都，进据涪城。是年，荀彧被迫自杀
213年5月——汉献帝封曹操为魏公，加九锡；朝廷下诏并十四州为九州；
11月——魏置尚书、侍中、六卿。马超联合兴国氐王阿贵、白项氐王千万与杨昂攻冀城，韦康、杨阜、阎温抵抗，超败，南投张鲁。
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