五军之战结束了。
安定和平的北方进入了一个稳定和快速发展的时期，不管矮人还是人类、精灵都团结在各自领袖身边经营壮大着自己的家园。
索伦也带着幸存的部下回到了正南的大本营魔多，并且收拢魔多和各地的无数部下，开始有计划有步骤的发展人员，积攒势力，在魔多北部的灰烬山脉重新修葺要塞巴拉督尔。
现在无论是信仰一如大神和众神的自由之民还是信仰魔苟斯的黑暗势力，都在抓紧时间发展力量，准备着第三纪元的终极一战。
魔戒的前主人咕噜在游荡各地寻找魔戒的时候被索伦抓住，黑暗势力的探子和白道会首领、智者之一的白袍法师萨茹曼的手下都在寻找至尊魔戒的下落。
时间匆匆，眨眼又是十五个春去秋来。
十五年之后，魔多的黑暗势力越来越强大，索伦的灵体也恢复了法力，而后化身索伦魔眼，监控天下的同时寻找至尊魔戒。
甘道夫则在某一日来到了安都因河湾拜访张三丰和鲜于通。
老早听到声音的黑公豹出来迎接甘道夫，一人一豹打过招呼后，甘道夫问道：“贝奥恩和烈克、巴金斯呢？”
黑公豹扭了扭脖子，道：“老贝和烈克在他北边老家建了一座城，贝奥恩成了大河城的城主，烈克说是帮他就带着巴金斯也去了。”
“迷雾山脉以东，幽暗密林以西是该有个城市了，现在北部黑暗势力已经尽数被驱逐，自由之民的好日子来了。”
甘道夫指了指茅草屋，道：“两位道长也不在家吗？”
“大老爷在和格格巫老爷闭关，我家老爷不在家。”黑公豹说道。
“甘兄来了？”
甘道夫正要说话突然听到张三丰爽朗的笑声，而后本来空无一物的院落突然出现了白袍飘飘的张三丰。
甘道夫拱手问道：“张道长你出关了？”
“甘兄来了，老道岂有不迎接之理啊？”张三丰拱手还礼，而后问道，“甘兄此来所为何事？”
甘道夫笑道：“前年我们中土大陆的几位智者重新开会讨论寻找魔戒和消灭索伦的事情，萨茹曼会长说至尊魔戒已经冲入了大海，我本来想也许是真的，可是这两年索伦的手下却在戒灵的领导下重新占领了密林南部的多尔哥多要塞，并且在附近寻找着什么，我想只有至尊魔戒才会让他们如此上心，至尊魔戒事关光明和黑暗的胜负和亿兆生灵的归宿，我担心巴金斯的魔法戒指是至尊魔戒，想再过来问一问。
…。。