帝拓跋焘在讨灭赫连夏、北燕、北凉的过程中，七次分道进攻柔然。429年，拓跋焘率军分东西两路进攻柔然大败之。此次北伐，北魏取得巨大的成功，俘获柔然部众近三十万、战马百万匹，牲口万万之数，给予柔然帝国的不仅是军事打击，还是致命的经济打击。至此，柔然帝国开始走向了没落和衰亡，迫于北魏的军事压力，开始了迁徒
至此，柔然由盛转衰，虽然曾有一度复兴。然不久，爆发贵族和奴隶的斗争。居住在今阿尔泰山南麓的原柔然锻奴——突厥部日益强大。
突厥首领土门（伊利可汗）因求婚柔然可汗被拒，联合高车，发兵击柔然，阿那瓌兵败自杀。
柔然王室庵罗辰等逃至北齐，而留在漠北的亦分成东西两部分：东部余众立铁伐为主；西部余众则拥立邓叔子为主。东部柔然复为突厥击败投奔北齐，被安置于马邑一带。次年叛北齐返回漠北。经北齐追击，东部柔然基本上为之瓦解，555年突厥木杆可汗率军击溃西部柔然，邓叔子领余众数千投奔西魏。但在突厥威逼下，西魏遂将邓叔子以下3000余人交与突厥使者，惨杀之于长安青门外，中男以下免，并配王公家。柔然汗国灭亡，余众四下溃散，或被东西二魏、北周、北齐同化，或被突厥吞并，余者再无音讯。
只是谁也未尝想到，在北海东北部，如今尚且生存着一支柔然人，也或许是其实力不堪一击，突厥从始至终都没有放在心上罢了。
柔然人知道柔然和中原的恩怨史，因此，对于突然出现在这里的汉人十分警惕。
等对方走了近前才发现，这支汉人军队人数不多，顶多只有两千余人，但是他们战马却多得吓人，一人五骑甚至是十骑，难怪会有这么大的声势。
汉人军队距离一箭远的地方才缓缓的停下来，他们并没有发起攻击，这让牧民警惕的心神松懈下来。
这时候，一骑飞奔到牧民不远的地方，用流利的突厥语说道：“我乃大隋将军薛万彻，我要见你们的首领。”
一名威武的牧民策马上前，以生硬的汉语说道：“我们的人已经去通知大可汗，还请将军等候片刻。”
“可否给卖些食物？我们可以用战马换。”
薛万彻听见对方一副饱读汉学的文人口吻，便改回用了汉语，他们完成任务以后，被突厥人疯狂的追逐，虽说摆脱了追兵，但从出来的五千士兵，锐减到了现在的一千多人。
“没问题，请稍等一下。”威武牧民是这一带的首领，见汉人军队十分疲惫，一
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