中原鏖战正酣，塞北被曹操打得一蹶不振的鲜卑人又开始蠢蠢欲动。
鲜卑大人轲比能，在首领檀石槐死后，重新整顿部落，以勇健、断法公正、不贪财物取信于人，被鲜卑民众推举为新一代首领。
轲比能胸藏大志，收纳逃往塞万的中原人，令其教作兵器铠楯，传授中原文字，拟则中国，出入弋猎，建立旌麾，以鼓节为进退，控弦十万。
终于超越檀石槐，鲜卑地盘东起辽东、西至敦煌，南接汉边，北邻敕勒，直追匈奴，被各部落尊称为大单于。
为方便管理，轲比能效仿中原州郡之法，将鲜卑部落划分为三部六十余邑，部有大人，邑有小帅等，分管各处。
轲比能自领精兵居中部，并向朝廷进贡获得封号，据有代郡、上谷一带地盘，觊觎幽州，虎视中原。
先前曹操征兵鲜卑，许以厚利征战中原，各部落欣然前往，为此还大打出手，差点出现兵变，不料全军覆没，有去无回、
轲比能自认时机已至，以此为由号召各部，出兵为族人部众报仇，欲一举吞并幽州，瓜分河北。
不料曹操亲自北征，非但进攻无果，各部落被杀得丢盔弃甲，尤其东部鲜卑，更被曹操杀到鲜卑山，端了老巢，分崩离析。
轲比能带领残部退守弹汗山，从此一蹶不振，在军师姬博的劝慰之下，以越王勾践为榜样，于弹汗山挖了一处寒窑，卧薪尝胆，等待时机。
近两年姬博派人四处招募来各部落残余势力，他们也走投无路，都来归顺，逐渐又集合数万部众，轲比能也重燃斗志。
忽然一日姬博喜滋滋跑进寒窑，禀告曹操阵亡，曹魏屡战屡败，中原不保，河北空虚，再无力顾及北方。
轲比能终于走出寒窑，站在山巅的王宫顶上，如狼王巡视领地。
天气转凉，草原之上一片枯黄，杂乱的野草，稀疏的羊群，早已不复几年前得的盛况，如白云朵朵，战马驰骋，如波涛翻滚。
姬博干瘦的面皮被狂风吹得不住颤动，却掩饰不住三角眼中的兴奋，握拳道：“大王，这两年储存的粮食已经耗光，是时候重振雄风，先打一场秋风了。”
每当入秋，便是胡人各部落入侵中原，抢夺粮食，准备过冬物资的时期，部落里称之为“打秋风”。
正准备发兵之际，却迎来了魏国使者，各部落大人十分震怒，都主张将使者团烧死，为死去的族人报仇。
轲比能力排众议，迎接使者团上山，与使者司马孚
…。。