在两支元朝义军内讧的同时，大元朝廷内部也没有闲着，宫廷政变一波跟着一波，比连续剧还要精彩。
元朝脱脱丞相死后，哈麻代掌相权，一人之下，万人之上。哈麻此人是一个奸臣，真才实学没有几分，搞事却是一个能手，正是他不断给皇帝打小报告，这才最后害死了脱脱，同时也断送了大元帝国的最后一丝希望。
哈麻在当上丞相之后，向皇帝进献西域妖僧，劝说皇帝修炼邪功。但是，这些都是见不得人的丑事，屡屡被忠心的大臣们攻击。在这些忠臣的干扰之下，皇帝也不像之前一样宠信哈麻了。
这就导致哈麻十分苦恼，为了保住自己的荣华富贵，他兵行险招，谋划废除元顺帝，立皇太子为帝，以继续操纵朝廷。但是，因为谋划不当，哈麻造反的事情很快泄露，最后被元顺帝砍了脑袋。
看到之前宠信的哈麻背叛了自己，元顺帝十分伤心难过。但是，更难过的不止于此。原来皇太子的生母高丽奇皇后和皇太子都不喜欢元顺帝，担心皇太子的位置以后不稳，所以也谋划着废除元顺帝。
很快想法变成了行动，皇太子派出宦官朴不花接触新丞相太平，打算和太平里应外合，一起推翻元顺帝。但是，因为有着哈麻的前车之鉴，太平十分谨慎，没有答应皇太子。而皇太子也不是一个有脑子的，他见太平不同意便怀恨在心，指使心腹毒杀了太平。
太平死后，皇太子与皇帝之间的矛盾便公开化了。朝廷内部分成了两派，新丞相搠思监和朴不花站在皇太子这边，贵族老的沙站在皇帝这边，两边人成天在朝堂山吵得不可开交。在军事方面，太子这一帮以扩廓帖木儿为外援，皇帝这一帮便只好拉拢孛罗帖木儿。
在双方朝堂争斗最凶的时候，老的沙畏惧皇太子的手段，担心自己会像前丞相太平一样被毒死，便逃奔到孛罗帖木儿的军中寻求庇护。皇太子怨恨孛罗帖木儿和自己作对，便唆使搠思监和朴不花诬告孛罗帖木儿和老的沙图谋造反。
在失去老的沙之后，元顺帝在朝堂上孤立无援，朝政便掌握在皇太子一党的手中。至正二十四年（公元1364年），朝廷下诏命令扩廓帖木儿出兵讨伐孛罗帖木儿，意图彻底剪除元顺帝的军事外援。
在扩廓帖木儿集结兵力之时，孛罗帖木儿抢先下手，竟然直接统率大军杀向大都。面对不守规矩的孛罗帖木儿，皇太子也没有什么好办法，在和元顺帝商议之后，只得杀掉搠思监、朴不花谢罪。
见到搠思监和朴不花两人的人头之后，孛罗帖
…。。