上野尚美说道：“军统在申浦的活动越来越猖獗，昨晚国际影院死了23名日本人，如果不加以报复，以后这种活动会越来越多。所以，我想留下来，彻底消灭军统申浦站。”
“这些具体的事情，交给特工部和宪兵队就行了。你的任务，是与山城联络。我们除了在军事上与之对敌外，其他方面，可以作出一些让步。比如说，一些对山城很重要的人员，如果落在我们手里，杀了只会激怒山城。如果请他们为我们联络，甚至是放回来，让山城知道我们的善意，或许能发挥更大的作用。你还是去趟香港吧，与山城的人接触，不管他们提出什么条件，都可以谈。只要他们愿意谈，就是胜利。”
随着战争进入相持阶段，日本终于意识到，中国是个大泥潭。
中国没什么资源，反而会消耗日本的资源，如果能从中国战场脱身，日本就能北上或南下，获取更大的利益。
西义显是从战略上考虑，并不计较几个特工，几次爆炸，只要能与山城和谈成功，这些都是不值一提的小事。
谢轩去特工部时，没碰到莫顿鼎，他随后就回了行动四处。
然而，在四处，他却碰到了一个令他意外的人：莫顿鼎的老婆郑慧敏。
一见到谢轩，郑慧敏就双眼抹泪，向谢轩哭诉。