战事逐渐转危为安。当然，对于刘秀派遣冯异代替自己，邓禹是很有意见的。冯异不过是半路降将，邓禹则是一直跟随刘秀的忠臣。因此，从心底讲，他是不愿意自己大权旁落的。
冯异到达之后，邓禹便命令部下出战，攻打赤眉军。其中，邓弘为先锋，冯异为后援，主要攻击赤眉军弘农郡一部，敌人诈败，邓弘立刻上当，急忙追击，不料敌人调头便猛烈地攻击邓弘，猝不及防之下，死伤无数。幸好冯异当机立断，率领自己带领的数万将士杀出，才救下邓弘、打退赤眉。
当此之时，冯异急忙向邓禹建议：“大司徒！末将以为我军久战，锋锐已疲，不如撤退回营，来日再战不迟。”哪知邓禹不听，遂再次率军出战，而赤眉军这边，则高兴不已，因为邓禹又一次中了他们的诈败之计。邓禹一路追击，直到回谿谷内，遭到赤眉军伏兵的猛烈攻杀。冯异为后援，当他得到邓禹追进回谿之后，大惊失色。他久经沙场，一看之下，便知晓邓禹中了敌人的奸计，他担心邓禹有失，不顾自身安危，急忙率部也跟着进去支援。可惜，等他到达战场，邓禹早就率领二十四人逃往宜阳，余下数千将士都成了谷中之鬼。
一波未平一波又起，赤眉军知晓敌军必定会前来支援，便布下口袋阵，恰好冯异一头扎入。幸得冯异机敏，一见之下，忙将部队调头，从山坡上冲出一条血路，最终逃回大营。“大难不死、必有后福”，此言实在有理，此次一败，可以说都是拜邓禹错误的战略战术所致，冯异返回军营，毫不气馁，积极备战，同时向刘秀报告军情，刘秀闻讯，亦大为吃惊，幡然醒悟不该派遣邓禹前去征西。沧海横流方显英雄本色，刘秀于危难之时，毅然决定，相信冯异的实力，放赤眉军东进。冯异亦不是一个省油的灯，他决意要报回谿一败之仇，下令紧闭营门，坚壁清野，不许部下出战。同时，他又暗中下令四处搜罗在回谿一战失散的残兵败将，尽可能地让他们归队。很快，就有两万多人聚集到他的麾下。于是，冯异忙向樊崇下战书，会猎于野。这一战，首先樊崇便比较轻视冯异，其次，冯异汉军则是知耻而后勇，他们在冯异这一位当世名将的带领下，以区区两万人马，杀得樊崇三十万大军大败而逃。冯异当即率领大军追击，到了崤山一带，冯异追上了赤眉军。
崤山是古代最为著名的战地之一，以山高谷绝，峻坂迂回，形势险要而闻名天下，是关中三辅至中原诸郡的天然屏障。此山中间有南、北二崤道，亦称南陵、北陵。南陵为夏后皋之墓，北陵有周文王避风雨台遗址。也是孟尝君靠着“鸡
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