得知信长死讯后，惊慌失措的家康正在堺市。现在他是赵昊的儿子，自然不用再上演险象环生的‘神君伊贺穿越’，便在千利休的安排下，从堺港乘船返回了三河。
回到领地后，家康本欲打着替信长复仇的名义讨伐光秀。然而他气运不到，被秀吉抢先了一步。他举兵西进途中，便收到了秀吉的书信，告知他逆贼已被讨取，让他立即撤军。家康只能怏怏返回了三河。
信长一死，眼看要统一的日本再度乱了套，那些被信长打趴下的大名纷纷起兵，就连家康的心思也活泛了。
不过他不是织田家臣团的一员，只能在秀吉他们争夺织田家的控制权时置身事外。不过他也没干看着，便趁机吞并武田家地盘，成为拥有一百万石实力的大大名。
同时他又利用与堺市的良好关系，大力发展领内的工商业，增强了自身经济实力。
这让家康觉得自己又行了。万历十二年，信长次子信雄与丰臣秀吉决裂，德川家康遂与信雄维持同盟，以以保护信长之子的名义对抗丰臣秀吉。
结果信雄在秀吉压倒性的实力面前很快投降，让家康陷入了独自与强敌作战的窘境。为求自保，家康只能将年仅十二岁的次男德川秀康送给秀吉作人质，但仍与秀吉保持着不敌不臣的关系——作为信长小弟，家康可以臣服信长，却实在难以向昔日给信长提草鞋的足轻俯首称臣。
但随着秀吉的地位日益巩固，统一日本的态势瞎子都能看见，他也实在撑不下去了……