大明开始收紧兵力，全面回防的时候。
后金方面，努尔哈赤已经将行营移至海州卫，打算亲自督战了。
这一次，老奴不会再给大明任何机会！
以阿敏率兵进逼朝鲜为幌子，以海州卫为诱饵，诱敌深入，实际一万余八旗骑兵大军进驻辽阳城，两万余步卒进驻海州卫北十余里的山峦之中，趁着夜色，骑兵结草衔环疾驰三百里，步兵驾梯攻城，配合原本就潜伏在海州卫的后金奸细，里应外合之下，以极少的伤亡，仅仅三个时辰，拿下海州卫。
首先，此役战果之丰厚，大大超过了老奴的期望。三万余明军被俘虏，一万余明军兵卒被击杀，同时收缴大量的粮草和军械，以及战马。刚刚运抵海州卫，原本是用来巩固城防的粮草兵器，全被后金所得。隆冬刚过，后金正是急缺物资粮草的时候，这一役，朝堂上诸位相公可以以熊廷弼资敌议罪了。
其次，此役重创明军在辽东主力，明军在此战中几乎损失三成以上将官兵卒，损失大量善战精锐，此消彼长之下，后金声势大起。
再次，溃兵千里，风声鹤唳，熊廷弼指挥失当，军心涣散，离心离德，中军无人收拢残兵，大量兵卒溃退，先丢海州，再丢广宁诸卫所，再失广宁城，而后大小凌河，松锦诸镇堡，明军本来赖以维持均衡的辽河防线，在此役中被一举击溃，战线直接被划到宁远城，距离大明第一雄关的山海关，仅仅二百里，骑兵瞬息而至。
最后，王琦凭借战功和胜利，让大明军卒刚刚在辽东树立起来的些许自信和威势，在熊廷弼的贪功冒进之下，此役之后，消耗殆尽。
海州卫的临时行在中，努尔哈赤一身戎装，立于沙盘舆图前，于殿中召开战前会议。
正在此时，范文程接到最新奏报，进殿汇报：
“大汗，接前方奏报，大贝勒，三贝勒已经分别率军占据广宁左和广宁右屯，扬古利与和硕图率领三千余人，占据广宁后屯，互为犄角，可攻可守，距离明军守御的宁远城不足三百里。”
“熊廷弼已经被吓破了胆子，既不敢组织军队与我大军一战，又不敢直接率残部返回山海关，只能固守一城，做负隅顽抗，此大明辽东经略，吾观之，如草包矣，”自从巴雅喇被杀，和合礼接手了其镶蓝旗部分势力，此时正是志得意满之时。
努尔哈赤返回上座，没有因为和合礼的狂傲而有任何反应，而是看向范文程：“毛文龙的身体好了些？”
“大汗，依旧是卧榻不起，不能出战，”范
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