昌的一个空空的院子里安静无声，老树下坐着一个穿着孝衣的女子，正是吕雯，她轻声说道：“爹说乱世流离，师父你说会一直陪着我的，师父，你骗我。”
赤壁之战五年后，这一年铜雀台出土，在曹操称王不久，汉献帝刘协离奇病世，北方氏族多次请曹操称帝，曹操不同意，表示只想坐周公。
此时刘备借赤壁收韭菜的方式拿下三分之一的荆州后，让人冒充曹操的死士杀掉了刘璋，在诸葛亮和庞统计策之下，刘备取下四，川和云，南全地，娶蜀地贵族吴苋为妻子，发文天下，说曹操从容儿子曹丕谋害汉帝刘协和宗亲刘璋，刘备称帝，继承大汉正统讨伐谋逆之王曹操。
吴苋被封为穆皇后，诸葛亮为左丞相，庞统为右丞相，法正为司徒，关羽，赵云，马超，黄忠，陈到被封为五虎上将。张飞被追封忠义王，张飞儿子张苞，三岁的女儿张星彩为吴苋肚子里面儿子未来的太子妃。
刘备命关羽为兵马大元帅，张苞等年轻一代为副将，领兵马二十万攻打汉中，在一个月战争中刘备成功拿下汉中二十多城，曹操大怒准备亲自领兵灭刘备。
费袆，陈祗，许慈，向朗，彭羕、许靖，吕乂，费诗，杨仪，霍峻几人由陈震，关兴，关凤几个年轻一代领兵死守，关羽带人孟攻樊城，很快就拿下了曹操大军占领的荆州之地，兵锋直逼许-昌。
在曹操考虑要不要迁都的时候，因为阴丽华的出现改变了历史，没有早死的郭嘉出谋划策，联合孙权先灭刘备。
很快在关羽快要攻破许-昌之时，孙权成功背刺关羽，关羽败走麦城，被吕蒙劫断后路。
刚刚威震华-夏的关羽，死于孙权之手，孙权成功掌握荆州九郡，陆凯，吾粲，陆瑁，陆绩，锺离牧，吕岱几人领军攻取交州，士燮一族被杀，南方统一。
传秦朝到三国前期的南越国彻底覆灭，孙权为了巩固盟约，让妹妹孙仁嫁于曹昂。
在曹昂娶孙仁，曹丕娶吕雯，曹植娶甄宓，曹彰娶郭环（郭女王）之后，曹操不得不将目光，看向汉中，曹操建立医学院，杜夔带人护卫，兵发汉中，在刘备大军攻打东吴的时候，成功拿下汉中，刘廙，傅嘏，桓阶，陈群，陈矫，徐宣，卫臻，卢毓，和洽，常林，杨俊几人辅助曹植，曹熊，治理汉中。
曹操在陆逊火烧联营打败刘备之后，曹操猛攻益州，刘备在白帝城去世，汉-国岌岌可危！
在诸葛亮等人阻击之下曹操暂时退兵，回到许-昌的曹操突然重病，孙权在曹操重病期间突然
…。。