黑森林。
安阳走在最前方，矮人们和霍比特人跟在他身后，脚下踩着不知堆积了多少年的枯枝落叶，发出沙沙声响，深吸一口气，满是腐朽异样的气息。
“这座森林好像病了。”巴金斯说，“正常的森林可不是这个样子的！”
“好了，不要浪费精力在那些无端的猜测上面。”安阳说道，目光看向森林深处，“这可不是一般的绿林，这座森林的空气中充斥着幻象，它会侵蚀你们的意志，引你们误入歧途。所以务必保证精力充沛，无论如何也不能被那些幻象所影响，更重要的是，必须沿着路走，否则一旦踏足茫茫森林，可能就再也找不到出来的路了。”
“等等，你是说这座森林有魔法？”
“不止有魔法。”安阳一步步沿着石板小路走着，表情凝重，“兴许还有未知的邪恶生物和矮人兄弟们的老朋友，所以大家务必保持警惕，这里可没有你们想象中的那么太平！”
“老朋友？你说的是谁？”索林问道。
“邪恶生物又是谁？”巴金斯道。
“你们会知道的。”安阳低声说道，接着又说，“当你们感觉受到幻象影响，或听见有人在你们耳边低语，一定要及时说出来，这样我们可以想点办法来对抗它。”
“什么办法？”
“唔，比如唱个歌，讲点笑话什么的，你们有兴趣的话也可以互相说点对方的糗事，把大家的情绪调动起来就好了。”
“别这样吧，你可是巫师，难道就没有什么属于巫师的办法吗？”菲力一脸无语。
“这就是属于巫师的办法。”安阳耸了耸肩，说完犹豫了下，又补充了句，“而且我还不确定是否有效，只能试试看，应该……是有效的吧？”
听见他这样说，大家都露出无语之色。
“伙计，甘道夫临走前可是把我们托付给你的，你可不能这么不负责任！”
“快想想你还会什么巫术！”
“别废话了，赶路吧！”安阳说道，“只要沿着路走不出错，应该就不会出事。”
一行人顿时沉默下来，闷头赶路。
此时距离当初离开夏尔之时，已经过去了几个月，矮人们和安阳、巴金斯都渐渐熟悉起来，而随着都灵日的渐渐靠近，他们不得不加快步伐。
大约三小时后，矮人三兄弟中的老大多力最先出现幻觉。
于是，远征队暂时歇息，再次启程后，森林中响起了苍茫悠远的孤山之歌，接着
…。。