楚留香到了丐帮，找到南宫灵，让南宫灵带他去见秋云素。
那个时候，“妙僧”无花也在。
南宫灵和楚留香是好友，楚留香的请求，南宫灵自然不会拒绝，他准备亲自带楚留香去见秋云素。
秋云素隐居的地方，在曲阜东南的一座山上，南宫灵和楚留香两人，足足走了一天才到达。
在路上，南宫灵说起了他的身世，原来他是个孤儿，从小被前任帮主任慈抚养长大，教他武功。
在南宫灵看来，任慈是他一生中见过的最仁慈，最和蔼的人。
楚留香与南宫灵相识多年，今日还是头一次听南宫灵说起这些。
而后，两人上山，在一处断崖处，却被一个人拦住了去路。
那个人自称是天枫十四郎，来自扶桑东瀛州，伊贺谷。
楚留香与南宫灵两人听后大吃一惊，原来，这人大有来头。
便是二十余年前，在闽浙一带闯出了偌大名声的伊贺之忍侠，有“伊贺忍侠，神龙无敌”之称。
天枫十四郎声称，他为了秋云素甘受任慈之辱，含恨重归东瀛，发誓任慈有生之日，决不再来中士。他为了秋云素的幸福，甘受任慈一掌，而不还手，他为秋云素至今不娶。
天枫十四郎还说，现在任慈已死，秋云素终于只完全属于他一个人，他绝不会再让任何人见她。
而楚留香来此就是为了见秋云素，自然不可能退去。
因此，两人交手。
最终，天枫十四郎落败而去，只留下被楚留香抓在手中的假发和面具。
原来，那天枫十四郎是易容改伴过的。
那么，他自然就不可能是真的天枫十四郎了。
不仅如此，因为两人的交手，楚留香还能够推断出，那个假扮天枫十四郎，想要阻止他见秋云素，甚至还想杀死他的人，一定是他认识，且也认识他的人。
而这个人，应该就是那个隐藏在幕后的黑手。
这个人是谁？楚留香似乎已经有了某种猜测。
……