是非不明。
元始天尊命令座下弟子太乙真人和申公豹师前往收服混元珠，却不料这混元珠力量异常强悍，元始天尊不得已才出手亲自炼化混元珠，自此被分为灵珠和魔丸。
魔丸元神坚不可摧，元始天尊施下天劫咒术，三年后引天雷下凡摧毁魔丸；灵珠可投胎为陈塘关李靖的第三个儿子哪吒。元始天尊允诺若灵珠哪吒培育成才日后辅佐周王伐纣，太乙真人便可位列昆仑十二金仙之位。这一切都被申公豹看在眼里，恨在心里，因为在申公豹眼里自己才是十二金仙的最佳人选。
天上一天，下界一年。
怀胎三年的李夫人即将产子，陈塘关的众位相亲邻里自发的来到李府的门前一起来给李靖和即将出生的三公子道贺，却不料站在远处高亭的申公豹却悄悄洒下了两张控制常人心智的傀儡符。傀儡符擅长控制人心，一旦被贴上傀儡符则如同行尸走肉一般为人所控制。
连绵不绝的阵痛让卧床待产的李夫人痛嚎不已，历经磨难产下了三儿子哪吒，可众人不知道的是, 因为申公豹的从中作梗, 哪吒变成了魔丸转世。
魔丸转世的哪吒果然如同魔王降临一般，祸害乡里, 天天闯祸，成了众人厌恶的对象。
另一边，申公豹潜入海底炼狱将灵珠注入龙蛋之中，老龙王按照约定让出生的敖丙拜申公豹为师，以求将来长大成人的敖丙能获得无边神通，助周伐商登台封神从而彻底改变龙族的命运跳出这无边炼狱。
……
谁也没有想到，魔丸转世的哪吒和灵珠转世的敖丙成了最好的朋友，但天生的对立又让他们走到了敌对的一面。
这一场战斗打的上崩地裂，特效惊呆了观众。
而猛烈的战斗中，却有夹杂了不少搞笑的成分，缓解了观众不少的紧张感觉，当真是有趣的很
……
三年后，劫云如期而至。
李靖夫妇相救哪吒，但最终失败了。
雷云凝聚的巨大雷柱瞬间击打在了哪吒身上，雷电加身的哪吒几乎再次失去了自己的意识。
就在这时，敖丙也奋不顾身的跳进雷池想帮助哪吒渡过雷劫，但天劫凝聚的雷霆之力又岂是那么容易渡过的？
无坚不摧的万龙甲被天雷轰击的消散殆尽，恐怖的天雷下纵然是万龙甲这样的宝物也难逃一劫，哪吒和敖丙二人似乎已经穷途末路。
二人手拉手准备共抗雷劫，却不想身为魔丸和灵珠转世的他们合体引发
…。。