不许出战，蛮族兵士都赤身裸衣而出，到营寨面前叫骂。
蜀将十分生气，都来汇报孔明，道：“蛮族如此侮辱，希望丞相可以派我们去作战！”
孔明不同意，众人再三请求作战，孔敏阻止道：“如今蛮族人，不遵守我们的王法，现在来看，正是他们狂恶的时候，不能迎战，应该坚守几天，等到他们的气势少一些后，我自然有好的办法可以破解。”
于是蜀军坚守了几天，孔明在高处时刻查看情况，觉得蛮族兵已经开始懈怠了，便聚集诸位将领，道：“你们谁敢出战？”
众人欣然而出，孔明将赵云和魏延唤入，轻声将计策说了，两人受了计策就先出发了，再是王平和马忠进入营寨，受到了计策，又对马岱道：“如今我放弃了三个营寨，退回了河北，我们一退，就可以将桥拆掉，移动到下流，去接应赵云和魏延的兵马。”马岱受计而去。
对张翼道：“我们要准备撤退，营寨中设置一些灯火，孟获看到后，一定会来追赶，你来断后。”张翼听后撤退，孔明只让关索保护车辆，众人纷纷退去，营寨中设置了许多灯火，蛮族兵见到，也不敢贸然冲突。
到了第二日，孟获带着大队蛮族兵马来到了蜀军营寨，看到三个大营寨，没有一个人，里面丢下了许多运输粮草的车子。
孟优道：“诸葛亮忽然就丢弃了营寨，是不是有什么诡计？”
孟获道：“我估计诸葛亮忽然将辎重扔了，一定是国内有其他的事情，不是吴国入侵，就是魏国进攻，所以将灯火亮点虚张声势，是为了迷惑我们，既然将车都丢弃了，我们可以速速追击，不能错过。”
于是孟获自己带领前部人马，追到西洱河边，看到河北岸上，营寨中旗帜十分整齐，沿河一带，都设置了锦城，蛮族兵见状，纷纷不敢继续前进。
孟获对孟优道：“这是诸葛亮害怕我们继续追赶，所以在河北岸临时驻扎，没有两天肯定会离开的。”说完将蛮族兵屯扎在北岸，派人去山上砍伐竹子，造船只，准备渡过河流，将一些敢于作战的兵士，都转移到营寨的面前，却不知道蜀军已经深入自己的境内。
当日，狂风大作，四面的鼓声响起，蜀军杀了出来，蛮族獠丁猝不及防，自相冲突，孟获感到十分惊讶，连忙带着洞丁杀出了一条血路，往旧的营寨走去，忽然一队人马从营寨中杀了出来，正是赵云。
孟获连忙往西洱河走去，往偏僻的地方逃去，忽然一队人马杀了出来，正是马岱，孟获只剩下了十几个残兵败
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