日细作告诉赵云，说是天水太守马遵已经带着兵马出城了，只留下了一些文官守卫，赵云十分高兴，又派人汇报给张翼、高翔，让他们在半路截杀马遵，这两处兵马也是孔明提前安排的。
就这样，赵云带着五千兵马，来到了天水城池下方，高喊道：“我就是常山赵子龙，你们中了计谋，还是早点把城池献出来，免得死伤人员。”
城上梁绪大笑道：“你中了姜维的计谋了，难道还不清楚么？”
赵云正准备攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天，当先一名少年将军，挺枪跃马道：“你见过天水的姜维么？”
赵云更不答话，直取姜维，两人战斗不到几个回合，姜维的精神增加，赵云十分惊讶，一面应付，一面暗自想着，没有想到天水居然还有这样的人物。
正交战时，忽然马遵、梁虔带着兵马杀了回来，赵云首尾不能相顾，只能冲开一条道路，带着败军离开，姜维赶来，还好张翼和高翔提前赶过来，这才将其接应离开。
赵云去见了孔明，将中计的经过说了，孔明十分惊讶，询问道：“这是什么人，能够识破我的玄机？”
南安投降过来的兵士道：“这个人叫做姜维，字伯约，天水冀人，在天水侍奉他的母亲，文武双全，智力超群，是世间少有的英雄。”
赵云又将两人单挑的情况说了，称赞姜维的武艺不错，枪法很厉害，同别人有所不同。
孔明道：“我原来准备取了天水，没有想到会有这样的人物。”于是亲自带着大军前来。
姜维回去见马遵道：“赵云败走，孔明必定会亲自来的，一定会认为我们在城中，现在可以将本部人马，分为四个，我带着一队人马在城东，如果他们来了，就进攻，太守与梁虚、尹赏率领百姓在城墙上面守卫。”于是按照这样来准备。
孔明因为考虑姜维的事情，所以亲自作为前部，往天水郡进发，等到城边，孔明传令道：“只要是攻城池的人，才到的那一天，激励三军，如果延迟的时间太长，锐气就消除了，很难攻破。”于是众人来到城下，只看到城墙上面旗帜整齐，也不敢轻敌，等到半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，也不知道从哪里来的兵马，只看到城上鼓噪呐喊回应，蜀军乱窜，孔明连忙上马，有关兴和张苞二人保护，这才杀出了重围，回头看的时候，正东方向为敌人的军马，那里有着火光，就好像长蛇一样的阵势，孔明让关兴去查探，回来报道：“那里就是姜维的兵马。”
孔明叹道：“兵不在多，
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