达·伽马的船队通过了鱼河，在十一月份进入了在欧洲航海纪录上仍是空白的水域——东非沿岸。
达·伽马于是将接下来探索的区域称为“纳塔尔”，即葡萄牙语的耶诞节之意，另可译为“新生”。
弘治十年底，达·伽马一行人的船队抵达了东非的莫桑比克海域，这是人类历史上第一次有史可查的大西洋直接至印度洋的深度航行。
随后，船队逆着强大的莫桑比克海流北上，巡回于非洲中部赞比西河河口。
弘治十一年二月底，由于达·伽马的船队在消耗了大量补给品后，按照惯例凿沉了伴随航行的补给船，仅以圣加布里埃尔号、圣拉斐尔号、贝里奥号轻装前行。
弘治十一年三月底，船队来到了东非沿岸的重要港口蒙巴萨。
城里的穆斯林居民对这些突如其来的葡萄牙舰队毫无了解，当蒙巴萨的居民发现这些神秘的来客居然是基督教徒后，双方的关系便迅速恶化，武装冲突也不可避免。
“杀死基督！”疯狂的穆斯林教徒从四面八方而来，眼睛通红地持着武器。
达·伽马深知自己有重任在身且兵力单薄，所以不敢在蒙巴萨恋战。在摆脱了临时聚集的穆斯林船只后，他们继续向北航行。
半个月后，舰队转入了蒙巴萨的竞争对手城市马林迪。
当地的统治者虽然也是穆斯林，但看到他们被蒙巴萨人追杀，出于打击竞争对手的目的与葡萄牙人表示友好。
马林迪的统治者不仅允许达·伽马在自己的城市建立用于贸易和支持航海的小型要塞，还为达·伽马奉上大礼：资深领航员艾哈迈镕·伊本·马吉德。
这位出生于阿拉伯半岛阿曼地区的导航员，是当时著名的航海学专家，由他编著的有关西印度洋方面的航海指南当代仍有一定的使用价值。
正是在这位经验丰富的领航员的带领下，葡萄牙船队于三月底从马林迪启航，利用印度洋海上只有每年上半年才特有的西南季风，直扑印度海岸。
弘治十一年四月中旬，他们终于再度看到了陆地，亦是意识到他们终于到达了遍地黄金的神秘东方世界。
“那是什么？”
“这艘海船怎么这么大？”
“难道是西班牙的舰队捷足先登了？”
……
正当他们准备振臂高呼的时候，达·伽马的弟弟保罗所率的圣拉斐尔号在前，远远看到一艘三桅炮船朝自己而来，当即纷纷露出了
…。。