开始调集兵力防备大明的进攻，一面联络日本准备结盟自保。
新皇十年二月，经过发展，各省经济得到恢复，刘山君开始出兵东征，大军陈兵鸭绿江畔。三月新军血战吕宋岛，最终以西班牙人战败告终，被迫与大明签订停战条约。
四月，刘山君下令建立吕宋都护府，并且维持与西班牙人的贸易，为国内获取大量的收益。同月新军拿下了广南国等处，建立交趾都护府。
五月，印度的英国人和濠镜澳的葡萄牙人对于大明的重新崛起非常的畏惧，葡萄牙人选择与大明友好相处，做生意、结盟，英国人选择与大明谈判，划定势力范围，一同瓜分南亚各国。
六月，刘山君率军跨过鸭绿江，连续拿下朝鲜国几处城池。不过同时在北京城的保皇派发动政变，对刘山君的部下展开进攻，最终失败。
随后北京城被戒严，刘山君部下开始抓捕保皇派，将朱慈烺软禁在宫中，切断了与外界的联络，并且派人向刘山君飞速传递消息。
七月，刘山君随即暂停大军，从朝鲜战场快速返回北京城，然后在城内大开杀戒，铲除了朝中反对势力，彻底消除了朱慈烺的一切势力。
新皇十年八月，刘山君返回前线，率军直接冲到汉城，随即展开攻城战，朝鲜军惨败，李倧被俘，朝鲜国覆灭。
同月，日军在全罗道大举登陆，水陆大军数十万北上。
新皇十年九月-十二月，刘山君率军血战日军，日军大败亏输。日本战败后求和，各部连翻激战国力消耗，刘山君逼迫日本签订条约暂歇。
新皇十一年二月，朝鲜都护府建立，李倧被带回北京城软禁，几个月后郁郁而终。
与此同时，新军继续南下爪哇，将荷兰人彻底驱逐出华夏周边。至此大明周边只剩下英国人。
新皇十一年五月，经过几个月的休整，刘山君调集大军东征日本，经过几次激战日本被大明灭国，刘山君下令建立东瀛都护府，日本天皇一脉被囚禁，随即全部死于一场“意外火灾”。
同月，琉球派使者面见刘山君，请求内附，刘山君建立琉球都护府。
七月，刘山君率军凯旋回京，朱慈烺率文武百官迎接。
但是朱慈烺心中已经不愿意再当傀儡，于是在宫中酒宴为刘山君庆贺的时候，调集太监设伏，企图拿下刘山君，自己掌控大明权柄，被刘山君识破，随即宫中展开血腥杀戮。
随即在年末的时候，朱慈烺“偶感风寒”，太医诊治不利，朱慈烺病
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