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中这块"鸡助"弄得头昏脑胀的曹操，未等曹彰前来，即下令悄然撤军。
曹操一撤，刘备得以彻底占领汉中全境。为了扩大战果，刘备指令宜都太守孟达，率军攻打房陵郡。拿下房陵后，孟达乘胜进军上庸郡。刘备担心上庸驻军跷勇，孟达难以独立取胜，遂遣刘封率军从汉中南下，统领孟达之军，合力攻击上庸。上庸太守申耽见蜀军来势汹汹，自忖难挡，开门纳降。
就在刘封、孟达举军庆贺之时，正在樊城、襄阳与魏军作战的关羽，背后突遭孙权夹击，于是相求刘封发兵救他。刘封因怀恨关羽曾谑他是"螟蛉之子"，就以上庸刚得，社会动荡，需要军队维护秩序为由拒绝。因于没有援军相助，关羽一败再败，直至命丧麦城。
孙权遣使将关羽首级送往洛阳。受过"威震华夏"惊吓的曹操，打开匣子，微笑着问关羽首级："云长别来无恙？"不料关羽突睁双眼，直视曹操，吓得曹操头风病加上"急惊疯"，不久谢世。
前面说过，刘封性格刚猛，不善变通。自从拥有节制孟达之权后，他自以为是，时常呵斥孟达。这还不算，他见孟达所部有支乐队，奏乐功夫甚佳，便不管孟达感受，强行划到自己军中。关羽蒙难后，刘备震怒，孟达思忖：刘封是刘备养子，如果刘备为关羽事问罪，必拿自己开刀；再一个是刘封老是欺侮自己，是可忍孰不可忍！于是修书一封给刘备，陈述了当初拒援关羽的原因和自己常受刘封欺凌的情况，带上亲随四千余户，转投曹魏。
其时曹魏正缺治理西南地域人才，因此十分看重孟达。时为曹魏大臣的桓阶，提议魏文帝曹丕任用孟达，然后派遣大将夏候尚，督率徐晃、孟达等军，袭取房陵、上庸、西城等东三郡。期间，孟达致信刘封，说你是养子，汉中王之位不可能传你，不如降魏。但刘封自恃防御工事坚固，加上自己系刘备义子，如降有失身份，严词拒绝。
刘封态度坚决，手下却有不少人胆怯，内中包括申耽、申仪兄弟俩。两申原本就是曹魏之臣，现在见曹魏兵锐，便串连部下，复制了当年投靠蜀汉做法。内忧外患，刘封不支，败回成都。
看了孟达之信的刘备，见了刘封，责备他欺凌孟达，批评他不救关羽。刘封不服，辩说自己是孟达上级，节制下级，何谈欺凌？关羽位列五虎上将之首，孤军北伐，傲视群雄，根本不用旁人相助，何况上庸治安，也离不开军队维护。
这般辩解，可把刘备闷个够呛。诸葛亮获知父子"顶牛"经过，认为刘封性情刚烈，勇猛无序，刘备健在尚且
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