陕西岐山一带，诸葛亮死的五丈原也在那一带），结果被后秦姚苌所杀。
苻宏哪里是慕容冲的对手？他守不住长安，也弃城而逃，最后向东晋投降。
西燕皇帝慕容冲杀进长安，想起以前被苻坚当做“哥哥”的奇耻大辱，慕容冲不由得怒从心头起，恶向胆边生，大喝一声：“杀鸡给给！统统死啦死啦地有！”也不知鲜卑语和日语是否有联系，反正就是这意思，干的事和鬼子差不多。
慕容冲一声令下，西燕军立刻在长安城里展开一场大屠杀。
长安城又遭到一场浩劫。
慕容冲占了长安，打算以此为都城，把关中作为西燕帝国的地盘，但他手下的鲜卑人都想回河北去，都对慕容冲怨声载道。
慕容冲只顾花天酒地，没想到三百八十六年二月，手下兵变，杀了慕容冲，西燕帝国全体四十万军民大举东归。先是慕容冲的儿子慕容遥被立为皇帝，后又被杀，西燕军民又立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，后也被杀。
西燕军民东归途中，得知慕容霸已建立后燕帝国，不敢再往东走，乃拥立慕容永，慕容永击败前秦在山西的余部，西燕帝国就占据了今山西一带。
慕容霸的后燕帝国，是当时北中国最强大的国家。慕容永是慕容英雄家族的疏族。
三百九十三年，慕容霸以势不两立之态对西燕发动进攻。次年攻破西燕都城长子，杀慕容永，西燕亡。
这时，北国雄鹰拓跋珪已经崛起，他派兵来救西燕，已来不及了，从此与后燕结下了梁子。
三百九十五年，后燕太子慕容保为元帅，率大兵攻魏。拓跋珪佯败，诱敌深入，十一月，魏兵于参合坡偷袭燕军，燕军大败，四五万人被俘，慕容保仅以身免。
被俘燕军全部被魏兵活埋。
三百九十六年三月，已是七十一岁的老英雄慕容霸，率重兵前来复仇，力斩魏国勇将拓跋虔，掳其部落三万余户。燕兵过参合坡，见去年燕兵尸骨累累，全军哭声震天，老英雄慕容霸气恨难当，吐血而亡。
慕容霸一死，拓跋珪再也无所顾忌，起兵攻燕，夺取晋阳。十月，慕容保率步骑十六万，偷袭拓跋珪。拓跋珪死里逃生，立即组织反攻，将后燕重镇中山和邺城包围。慕容保离开中山，打算逃回辽东龙城，据守祖宗故地。中山剩余的燕兵坚持了大半年，最终被魏军攻克。坚守邺城的是慕容霸的兄弟墓容德，失了中山，他也坚持不住了，遂带了四万户出逃。
慕容保逃回辽东的途中，他
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