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公元1218年，蒙古灭西辽。次年，成吉思汗西征花剌子模，一路打到伏尔加河流域。公元1227年，蒙古灭西夏，成吉思汗病逝。
成吉思汗第三子窝阔台继位。公元1233年，蒙古灭东真国，次年灭金国。随后第二次西征，史称长子西征，蒙古远征军占领莫斯科，大败神圣罗马帝国联军。
不久，窝阔台病逝，远征军回师。成吉思汗之孙拔都建立钦察汗国，又称金帐汗国。窝阔台长子贵由继位，贵由在西征途中突然暴亡。
蒙古贵族推选成吉思汗第四子托雷的儿子蒙哥继位。公元1254年，蒙古灭大理。4年后灭阿拉伯阿巴斯王朝。公元1259年，蒙哥在攻打南宋钓鱼城时病逝。
蒙哥的两兄弟忽必烈和阿里不哥争夺汗位，忽必烈抢先称汗，阿里不哥也不甘示弱，在蒙古西部诸王的支持下称汗。
经过4年内战，公元1264年，阿里不哥投降。忽必烈迁都于大都，按照蒙古制度，忽必烈必须召开库里勒台大会，得到蒙古贵族的推举，才能名正言顺地成为蒙古大汗。
然而当时由成吉思汗子孙建立的伊利汗国、钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国已经各自为政，忽必烈只是四大汗国名义上的宗主。
忽必烈任用汉臣治理中原，加强中央集权，恢复农业生产，迎进大都，翻修上都，将大都和上都作为统治中原与草原的两个中心。
公元1271年，忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意，将国号改为大元，正式建立元朝。当时中国仅剩南宋政权尚未灭亡，忽必烈在稳定内政之后就将灭宋提上日程。
公元1274年，忽必烈出兵攻宋，此时的南宋已经日薄西山，在长年的战争中耗尽了最后的财力兵力。两年后元军兵临临安城下，太皇太后谢道清抱着小皇帝开城投降。
公元1279年，南宋残存的流亡政权在崖山海战中覆灭。自唐末五代以来，中国300多年的分裂在忽必烈手中彻底终结。
然而元朝的上升势头也到此为止了，在灭宋以后，元朝进攻日本、进攻东南亚的战争多以失利告终。在马上打天下之后，元朝需要在马下治天下，遗憾的是，元朝在这方面做得并不好。
元朝国祚近百年，换了11个皇帝，政治斗争十分激烈。忽必烈本来想按照汉人传统立嫡长子真金为皇太子，但真金早逝。
忽必烈又没有指定皇太孙，因此下一任皇帝依然按照蒙古传统由库里勒台大会选出，这就
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