耶律阿保机长成了一位人高马大的、武功高强的英俊少年。据说耶律阿保机可以开300斤硬弓，深受伯父器重。
不仅带着他南征北战，还让他组建了一支侍卫亲军。
耶律阿保机正是凭借着这支部队打出了一片属于自己的名声，他降服了小黄侍卫、月乌乌谷、六西诸部，凭借战功被联盟推举为最高军事长官，专事征伐。
与此同时，延续了280多年的大唐王朝已经开始分崩离析，中原地区逐渐进入五代十国时期，耶律阿保机趁中原大乱多次率军攻略北方的女真、黑车子侍卫以及河东代北等地。
掳掠了大量人口牲畜。期间他还和晋王李克用拜了把子，结为异性兄弟，契丹在他的带领下俨然有称霸北方之势。
公元906年，正逢契丹三年一轮的可汗选举，本来有希望继续连任的韩德景可汗知趣地主动去世了。
耶律阿保机正式当选为新一届契丹可汗，作为草原游牧政权的最高统治者，耶律阿保机的眼光开始变得更加长远，他在继续扩大疆域的同时，也想在中原政权的频繁更迭中捞取好处。
他继位的第二年朱温篡唐建立了后梁，耶律阿保机马上主动遣使请求册封，直接把当初和李克用订立的盟约抛在了脑后。李克用对此事一直耿耿于怀，以至于在临终前还要交代儿子李存勖誓报此仇。
在对外征伐的同时，耶律阿保机也不忘在内部加强集权。他不仅设置了专管皇族事务的宗政官，还在占领的土地上广建悲鸣，以张大其功德，树立个人的权威。
起初契丹贵族并没有察觉耶律阿保机想干什么，等到了三年一度的可汗换届选举，耶律阿保机以公务繁忙为由，故意拖延的时候，众人方才恍然大悟。
原来耶律阿保机这是不想交出可汗宝座，想自己当皇帝了。于是一场被称为“周帝之乱”的契丹贵族内部叛乱爆发了。
内乱表面上是耶律阿保机的几个弟弟不满他久不受待，实际上是以他的叔叔耶律峡底为首的各部贵族势力在背后撑腰，三年之内连续发生三次叛乱。
虽然最终被耶律阿保机平息，但代价也是惨重的。阿保机事后曾感慨说：“过去大军出征，辎重连绵数里，民间原有金马万匹。
而今只能徒步，牲畜死亡十之八九，过去粮肉充盈，现在士族只能主马驹采野菜，以为食。”自己弟弟有几斤几两，阿保机自然非常清楚。
所以在平息叛乱之后，他对参与叛乱的弟弟全部网开一面，只是处死了背后
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