那一天，见泷原市的天空下着雨。
天空仿佛映照着某人的心，呈现灰色。
倾注而下的雨冰冷得仿佛要夺走温暖，人们像是要逃离那股冰冷般，撑起五颜六色的伞，为了前往自己的工作地点或学校，在潮湿的地面上响起与雨伞数量相同的脚步声。
在那样的人潮中，有一名少女独自承受着那股冰冷。
或许是被雨淋了很长一段时间，她那头黑色的长直发湿透了，穿着湿答答的制服，摇摇晃晃地走着，少女低着头，散发出宛如亡灵、孤魂、行尸走肉般的氛围。
“失败了，失败了，失败了…这一次还是失败了。”
人们用有些担心的表情看着那样的少女，但没有向她搭话，就这样从她身旁经过。他们没有余力放下自己的事情或工作，向她搭话。
少女摇摇晃晃地走着，踩到水洼。
她忽然仰望天空，仿佛现在才终于发现下雨了，轻轻吐了口气。接着她像是要逃离雨势般走进巷子里，找到一个似乎可以躲雨的小小缝隙，抱膝缩起身体。
「……唔。」
少女的肩膀颤抖着。是因为被雨夺走体温，还是因为流下泪水呢？因她把脸埋在膝盖上的缘故，无法得知…
但是，混在雨声中传来的少女呜咽，确实地发出她的绝望。
少女的名字是晓美焰。
无法回家，迷失自己归处的少女。
虽然她拥有魔法少女的力量，但她终究也只是个国中生——只是个怕寂寞的女孩子。
哪怕是时间回归者，在不知尽头的轮回中也偶尔会出现这样的事——正缩在小巷子里，没撑伞，被雨淋得浑身湿透，就像被抛弃的孩子一样。
人能露出那么痛苦的表情吗？
她现在正在竭尽全力的面对，面对因自己的无力所以无法改变的上一个轮回中，挚友鹿目圆的死亡之景，而且今后也会一直面对下去……
死去的那些轮回，每一个都会在她的心上敲开一道缝隙。
绝望的理由，多得像山一样。
不能绝望的理由，只有一个。
但不能绝望的理由，比所有的绝望加起来都要强大——
她要把“爱”夺回来！
为了拯救比任何人都更想守护的友人脱离毁灭的命运，她一次又一次地重返相同的时间，一次又一次地奋战。
她之所以能持续奋战，都是因为与朋友的约定。
因为
…。。