魔法少女的身份，用逆转时间的能力回到过去，再次与鹿目圆相遇时，时间点依然是她转学后的第一天，而鹿目圆，依然是那个经验丰富的魔法少女。
第二次轮回，第三次轮回，第四次轮回……
情况依旧如此。
直到某一次轮回，晓美焰注意到了异常。
一个叫做神滨市的地方，出现了某种难以言喻的状况，未知的魔法少女通过梦境沟通了她们，吸引着各地的魔法少女前往那里，并引发了一系列令她印象深刻的混乱事件。
从那一次，晓美焰发现梦中呼唤自己前往神滨市的魔法少女后，曾一度跌入绝望的深渊。
因为这在曾经的轮回中，从未出现过。
如果所谓的“逆转时空”并非回到真正的过去，而是进入了一个与过去相似的平行宇宙呢？
那岂不是意味着，她每一次轮回，都只是将自己真正相遇过的每一个鹿目圆的尸体留在旧宇宙，然后跳入一个崭新的宇宙，去寻找另一个鹿目圆？
如果真是这样，自己一次次轮回的意义又是什么？
就在绝望几乎要将她吞噬时，发现她异常状态的鹿目圆再次给了她力量，让她重新振作起来。
她开始有了觉悟，无论真相如何，无论是否是平行宇宙还是真正的时间穿梭，她都必须要去拯救那个女孩！
在那次轮回中，神滨市事件结束后，见泷原市的五名魔法少女回到见泷原，团结一心，为了守护城市，一同迎战魔女之夜。
但等待她们的，却是新的绝望。
原本理论上完全可以战胜的魔女之夜，变得比以往任何一次都要强大，她们惨败收场。
渐渐地，在之后已经记不清是第几回的轮回里，晓美焰却突然发现，在同样的时间点，同样的转学相遇时刻，在其他平行宇宙中，本该早已与丘比签订契约的鹿目圆，却只是个普通人，从未成为魔法少女。
这曾让她心中燃起短暂的希望。
魔法少女几乎注定是悲剧的结局，无论多么努力，最终都会在绝望或魔力耗尽中死去，灵魂宝石破碎，化为新的魔女。
如果鹿目圆能一直保持普通人的身份，就有机会平平安安地度过一生，结婚生子，老去，而不是在生死边缘挣扎，最终化为夺取无辜者生命的魔女。
从那以后，她轮回的唯一目标，就是阻止鹿目圆成为魔法少女。
可现在……这变化又是什么意思？
如果在这个轮回
…。。