“哈哈哈！”佐仓杏子看着沙耶香那副失落又倔强的模样，突然笑出声来。
她叉起一块蛋糕，故意逗弄似的凑近沙耶香的嘴边：“不就是失恋了吗，有什么好伤心的。来，吃块蛋糕，保证你马上就高兴起来了……”
“你这笨蛋！差点噎死我了！”沙耶香被堵得直翻白眼，难受地抓起桌上的咖啡猛灌了几口，这才缓过劲来。
她气鼓鼓地瞪着杏子，也学着她的样子叉起一块蛋糕，一把塞向对方。“你也给我吃一块！”
……
两个女孩就这样在桌旁打闹起来，晓美焰看着眼前这温馨和谐的一幕，心中却有一丝诧异。
这个变化，又是她无数轮回中从未出现过的，她下意识地喃喃着：“上条恭介的手……居然好了？”
在过往的无数次轮回里，美树沙耶香同样是她的朋友。
她亲眼见证了沙耶香因为感情因素多次崩溃，最终在绝望中变身成魔女的过程。
每一次，沙耶香的毁灭都会给鹿目圆带来巨大的痛苦和绝望，并最终促使她在魔女之夜的牺牲。
后来的轮回中，轮回开启之时鹿目圆与沙耶香没有一开始就是魔法少女，晓美焰就不断的努力改变着命运，试着让鹿目圆和沙耶香避开今后成为魔法少女的宿命。
然而，她一次次尝试着向两人诉说魔法少女的真相，去阻止，去保护。
可根本没有用处，沙耶香这个看似大大咧咧的蓝毛笨蛋，几乎总会为了她深爱的青梅竹马上条恭介，为了治好他那因神经损伤而再也无法拉起小提琴的手，而选择签订契约，成为魔法少女。
可每次，成为魔法少女后的沙耶香，总会因为现实的残酷或内心的脆弱，一步步陷入绝望，最终变成魔女。
这又会让鹿目圆痛苦不堪，间接推动她在魔女之夜来袭之时，许下拯救城市的愿望。
为了斩断这个循环的源头，晓美焰曾在几次轮回中潜入医院，耗费大量精力，用自己并不擅长的治疗魔力，硬生生治好了上条恭介的手。
她以为这样就能让沙耶香失去成为魔法少女的最初动机。
然而，还是没用。
即使上条恭介的手好了，沙耶香这个蓝毛笨蛋，不管是否知道魔法少女的真相，不管是否知道魔法少女会变成魔女。
只要在得知魔女的存在后，依然会毅然决然地选择了成为魔法少女，而且理由不再是治疗手臂，仅仅是因为想要战斗，想要去保护那些在魔
…。。