耍耍三郎误入一片丛林，见到虎力大仙、羊力大仙、鹿力大仙三妖修炼，有意显示自己，自报家门。没想到，三妖眼界太浅，竟不知大圣威名。
三妖一看耍耍三郎一只小猴妖，也没往心里去，只觉三郎偷看他们修行。三妖往上一闯围住三郎，就要擒拿三郎。
耍耍三郎这身能耐怎么说都是大圣教出来的，几下就把三妖打翻在地。
“怎么样？服不服？不服再打！”三郎脑袋一晃，神气非常。
“服了，服了！”三妖连连作揖。
鹿力大仙过来“三爷，您看您这么大神通，不如收了我们三个给您当个小徒弟怎么样？”
三郎一想，反正闲着也是闲着，不如就收了这三妖。
三郎点头同意，三妖拜师，跟着三郎学习法术。
三郎教了他们几个月的道法，传了三妖一套五雷正法，起初还有些乐趣，再久也实在是无聊，想着出去走走。
这一天三郎顺着河溜达，就走到了河的下游。
就见河下游的岸边，有个人要悬梁自尽。
三郎赶紧过去把那个人从绳子上顺下来，三郎一看他长了一张阴阳脸，一半白一半黑。
“这位兄台什么事儿想不开要上吊啊？”
阴阳脸开口道“我天天在这上吊。呆着没啥事，就上吊玩呗。”
“啊？”三郎听得一头雾水，“天天上吊？”
“是啊，我们这个国家叫阴阳两界国，全国的人都长我这样。我呢，喜欢上吊，有喜欢破腹挖心的，有喜欢给自己剁成肉馅的，反正就是死不了。”
再看这位又把脖子挂上了，时间不大这人死了，过了片刻又活了。
三郎一看顿觉有趣，跟着那人就进了阴阳两界国。
这阴阳两界国是个小国家，从建立到今天也就十多年的光景。三郎在街上看着，各种各样的自杀方式，只有你想不到的，没有他们干不出来的。
三郎正四下看着，迎面撞见一个人，这个人没长着阴阳脸。就见这个人细高挑大个，身上披着个黄色的袍子，头上顶着一个黄色的帽子，这张脸长得有意思，五官都往中间使劲，脸上是皱皱巴巴，看着就那么麻人。
这个人一看见三郎很热情，一把拉住三郎“恩公，是你呀！看来那老和尚说得没错！”
三郎愣了一下“你是谁呀？我也不认识你呀？”
“恩公，想当年你在蟠桃园，蟠桃园里有一株参天桃树，树上长七
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