世人都抬头看着天空。
天空被血色侵染。
不同于夏蒂所看见的澄澈的天空，在蜥蜴人王国之外，人们看见的，是血色的天空。
是那被血色浸染的黄沙，是蜥蜴人的哀嚎——直到最后一个蜥蜴人被砍下头颅——这些蜥蜴人甚至都没有一个人反抗过。
莫赫将视线从天空中收了回来，她看到了，看到了在这座炼金之城内，人们动摇的表情，前些日子为了圣女夏蒂而奔走的人们——彼时有多疯狂，现在就有多动摇。
阿比奴之镜。
魔王军四大天王，变化之“格林兰”的炼金道具，是莫赫当年亲自为这个人制作的炼金道具……她原本以为格林兰已经死了。原来没有死，而是跑到蜥蜴人王国去躲了起来，既然阿比奴之镜照耀出了此刻的光景，这大概就是说……
蜥蜴人之王，就是格林兰，那个王国的蜥蜴人们，全都是她的部下。
他们使用了“永恒变化”啊……
变化之格林兰，在某种程度上，是魔王手下的情报机构和智囊团。他们这个种族战斗力其实非常薄弱，即便是当中的最强者格林兰，在四大天王中也是最弱小的那个。譬如说像丽思朵微那样的人就可以轻而易举的战胜格林兰。
这个种族叫做“变形怪”。
能够变成各种各样的形态，被杀死的话，就会变回本体——但是有一种情况是例外。
那就是永久变形。
通过吞噬某种生物的血肉，让自己彻底成为某种或者某个生物，即便是死了之后，也是以那种生物的形态死去。不过变形怪并不算是完美，这种永久变形会带来的结果是——融入那个种群。
变成猫就会拥有猫的习性，变成狗就会拥有狗的习性，很多变形怪在潜入不同的种族之后，就会被那个种族同化，认为自己切实的是某个种族的成员。
然而，显而易见的，格林兰并没有。
透过阿比奴之镜将此时此刻的光景映照出来，便是格林兰为魔王献上的最后的忠诚。
莫赫突然笑了。
她觉得有些讽刺。
吸血鬼丽思朵微背叛了自己，勇者小队背叛了勇者。自己没有想过丽思朵微会背叛自己，勇者大概也没有想过勇者小队的人会背叛。
偏偏是变形怪。
这种只要偷偷摸摸杀死一个人，然后就可以取代某个人的身份，融入人类社会，成为彻彻底底的人类，最容易，也最方便背叛的这个种
…。。