昏淡的第一缕晨光从暗影山脉上透出，高山的山顶隐约露了出来，有些阴郁诡谲的模样。
魔多西边连绵不绝的是埃菲尔杜阿斯，也就是暗影山脉，看着确实阴暗。
北边是暗如灰烬的埃瑞德里苏伊残破的山顶和光秃的山脊。
山脉连绵，却只是环绕着阴郁的利斯拉德平原、葛哥洛斯平原，以及水质苦涩的内陆海努尔恩那堵高墙的一部分。
两条山脉向彼此极尽延伸，合抱着一条深谷，正是“恶鬼山口”西里斯葛哥，过了山口就是索伦的地盘了。
深谷两侧都是高崖，在谷口处低矮下来，成了两座陡峭小山，表面黑黢黢、光秃秃的，没有一点儿生命的迹象，向着出口凸露。
每座山顶都有一座高塔，固若金汤，正是“魔多利齿”。
很久以前，刚铎的人类力量正盛，推翻了索伦的统治，将他驱赶出了那里，以防他再回老巢，东山再起。
后来，刚铎的势力日渐衰弱，人类都昏聩沉睡了，两座塔就空了好多年，索伦一看有机可乘，就杀了回来。
当时，高塔已破败不堪，索伦命人修好，藏入大批武器，并安排了军队日夜把守。
高塔由巨石修成，东、西、北三面开着黑洞一样的窗户，每扇窗户后面都有眼睛日夜盯着。
塔尖上空微微冒着烟，仿佛底下的小山中烧着一些不烈不熄的火。
天亮了，浅褐色的日光在死气沉沉的埃瑞德里苏伊山脉上微微闪耀。
突然，瞭望塔上响起一阵刺耳的铜号声，紧接着，深藏在小山里面的各个据点和岗哨也以响亮的号声回。
远处，有一股辽远、深沉、恐怖的噪声轰轰地传来。
巴拉督尔的巨鼓开始猛敲，巨号开始猛吹。
魔多的奴隶们又要在恐惧中开始一天的辛苦劳作。
值夜班的听到命令，纷纷回到地洞、深厅里。
值白班的，个个目露凶光，阴沉着脸，排着长队朝岗哨行进。
城垛上的各式武器在昏暗的太阳照射下寒光微闪。
但与很多人印象中不同，魔多并非是一个寸草不生、阴魂遍野的魔窟。
这块土地上其实生存着不少人类，除了许多从刚铎、洛汗等地掳掠来的奴隶外。
还有来自南边的哈拉德人，南方海盗城的乌姆巴尔海盗，以及大多是来自东方堕入黑暗的人类蛮族部落。
东方蛮族是人类第二纪元大规模西迁时，
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