三刻钟前，俞大维与徐永昌对饮着德国啤酒，话题渐入沉重。俞大维知道，这次代表团除了确定今后中央向西北的装备采购外，更重要的是要全面协调未来对日战争中的中央与西北的关系。张杨兵变和平解决后，举国上下对抗日形成了共识，日本方面也加快了战争准备，华北平原是形势最紧张的地方。最明显的是去年（1936年）下半年日军对华北的所谓中国驻屯军增兵迅速，从五月份的三千零九十人，剧增到十一月份的一万二千五百人。主要增加了北平市内、丰台、天津海光寺东子局的部队。
现在北平市内有四千驻军，配备了化学武器大队，丰台有二千人，配备山炮二门及摩托化部队。在包括北平天津的华北驻军是辛丑条约给八国联军国家的权力，驻军数量没有上限，是由条约国会议协调，日军利用这点，以华夏国驻屯军的名义在北宁线城市大量驻军，与我军形成犬牙交错之形态。到今天，北平从东北南三个方面基本被日伪军包围了，冀东是殷汝耕的伪政权，北面是热河的关东军和伪军，南面是日本丰台的大量驻军，西面有察北的大量伪军，而平津乃至于山海关，都有大量华夏国驻屯军，北平的二十九军之冯治安部，仅仅通过西南的卢沟桥与河北有联系，一旦卢沟桥被日军占领，北平我军就基本上被切断合围了。
战争乌云在华北上空集聚，恰恰在这个时候，金陵金陵政府军事委员会派出了以办公厅主任徐永昌为首的代表团赴西北边防区密谈，一定是希望强大的西北边防军能够在华北即将来到的大战中北上抗日，起到决定性作用。***派徐永昌过来，就是看重徐与刘越石上将关系密切，可是为什么徐永昌在与刘越石会谈后面带忧色呢？”俞大维虽然与刘越石同岁，但是论对国家民族的热忱，犹有过之，而遭逢大事的冷静沉着则远远不如。他是早想问徐永昌这个问题了，今天总算有了机会。他问道：“难道刘越石公竟然不肯出兵抗日吗？还是他另有隐衷？”
徐永昌说：“大卫这点倒是多虑了，越石一向以保家卫国作为凝聚军心的基石，这一路上你也看到了，西北边防军的训练、战术都是以日本为假想敌，对日大战，可以说是越石处心积虑毕生所思。”俞大维听到这里频频点头。徐永昌继续道；“我之忧心恰恰来自于越石对抗日战争战略战术的正确认识，如果他说得对，那么金陵政府就实在准备不足了。现在国人大都认为夏日的下一场战争将像九一八事变、长城抗战、一二八事变一样，是局限于一省或数省的局部战争，日本的目标将是局限于夺取平津，最多是冀省和
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