在山崖之巅交谈。
“鼬，村子和家族的关系，就靠你了！”说完，止水张开双臂，平静的跳下山崖。
“止水！”鼬冲上去，身体却穿过止水，他与画面中的他对视，看到留在原地的鼬，眼中三勾玉连接，形成新的花纹……
一年后，灭族之夜，宇智波鼬在团藏面前请命，随后与豹纹男约定，将一族屠灭。
他看到，父母富岳与美琴，在他的屠刀下淡定自若，只留下一句：“保护好佐助！”
他看到，豹纹男出现在宇智波泉面前，女孩柔弱的身躯躲在角落里，蜷缩成一团
他看到，佐助从同学家回来，彷徨，恐惧，无知，最后在他的幻术下，目睹一切的崩溃。
心，在滴血！
“怎么，现在还觉得是我，造就了这一切？”宿月声音出现，将幻境打破。
地上落叶沙沙作响，鼬低着头，内心在挣扎。
他以为自己已经做好准备面对一切，可当真正看到即将到来的结果，却发现那仍然是自己无法接受之痛。
“止水哥原来是被团藏谋害的……”他没想到，若没有宿月，止水竟会直接选择死亡！
“可……还有什么办法吗？”鼬仰起头，眼中血丝密布，泛红一片。
“不这么做，还有其他的办法吗？我不出手，团藏也会动手杀了所有人！”鼬声音嘶哑，被血没过的双眸如修罗一样。
“你阻止我，难道宇智波就不会灭族了吗？”
宿月看着有些崩溃的鼬，平静说道：“我做的一切，是为了让我眼中的世界，变作他本该有的那个样子！”
鼬愣了一下：“本该有的样子？”
宿月取出止水的眼睛：“这是宇智波止水的眼睛，你应该知道他有什么效果！”
“别天神……可以改变别人想法的幻术！”宇智波鼬喃喃道。
“难道你想操控我，放弃覆灭宇智波一族的想法？不可能的，是团藏想要灭族，就算没有我，他也迟早会动手！”
宿月笑了笑，摇头：“当然不是，他还不值得我这么做！”
“你倒是勉强足够我使用别天神了，不过我相信你是个聪明人，只要将一切告诉你，你会做出正确的选择！”
“这道别天神之术，我将用于你父亲，宇智波富岳身上！”
鼬更加迷惑：“我父亲？可他本来就是要政变的啊！”
“不，你既然看到了本来的结局，就应该知道你
…。。