要说这天下的大形势，向来是分裂的时间久了就会走向统一，统一的时间长了又会再度分裂。
在春秋末年，七个诸侯国相互争战，一番激烈角逐后，大秦横扫六国，实现了天下大一统。然而谁也没料到，秦朝传到秦二世的时候，天下陷入大乱，楚汉双方各据一方，最终大汉王朝再度统一全国。汉朝从高祖刘邦斩白蛇起义开始，历经王莽篡权叛乱，再到光武帝刘秀复兴汉室，一直传到汉献帝时，天下终究分裂成了魏、蜀、吴三国。
这一切的根源，要从汉桓帝和汉灵帝在位时期说起。桓帝特别宠信宦官，等桓帝驾崩，灵帝即位，大将军窦武和太傅陈蕃一同辅佐新君。当时宦官曹节独揽大权，大将军窦武和太傅陈蕃谋划着要除掉曹节，可没想到消息走漏，曹节抢先动手，之后行事越发专横霸道。
建宁二年四月十五，灵帝坐在温德殿，刚一落座，殿角突然狂风大作。只见一条大青蛇从房梁上飞扑而下，盘在了灵帝的座椅上。灵帝吓得当场昏了过去，左右护卫赶忙冲进殿内围剿，文臣们吓得四处逃窜，武将们则奋勇向前。眨眼间，大青蛇就消失得无影无踪。紧接着，殿外雷雨交加，还下起了冰雹，一直到半夜才停歇。
建宁四年二月，洛阳发生地震；海水也泛滥成灾，沿海的居民都被大浪卷入了海中。
光和元年，还出现了母鸡变成公鸡的怪异现象。六月初一，一股十几丈长的黑气冲进了温德殿。秋天七月，玉堂上空出现白色的虹；五原山的山岸也全部崩塌。各种各样的不祥之兆，接连不断地出现。
灵帝下诏询问群臣这些灾异现象的原因，议郎蔡邕直言上书，指出这些异常都是因为妇人干预朝政以及宦官弄权导致的。可这份奏章意外被曹节看到，曹节就指使手下，找其他借口陷害蔡邕，蔡邕没办法，只好罢官回乡。
后来，张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜这十个人相互勾结，狼狈为奸，被人们称作 “十常侍”。灵帝对张让尤为信任，甚至尊称他为 “阿父”。朝政因此荒废，致使天下人心思变，盗贼纷纷涌现。
当时，巨鹿郡有兄弟三人，老大叫张角，老二叫张宝，老三叫张梁。张角原本是个没考中秀才的读书人，有一次进山采药，偶然碰到一位老人。这老人长着碧绿的眼睛，面容像孩童一样，手里拿着一根藜杖。老人带着张角来到一个山洞，传授给他三卷天书，说道：“这本书叫《太平要术》，你得到它，应当代替上天传播教化，普救世人；要是萌生异心，肯
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