程昱献上计策说：“关羽有万夫不当之勇，不用智谋无法战胜他。如今可立即派刘备手下投降的士兵，进入下邳，去见关羽，只说是逃回来的，潜伏在城中作为内应；再引诱关羽出战，诈败佯输，把他引到别处，用精兵截断他的归路，然后再去劝说他投降就可以了。”曹操听从了他的计谋，立即命令数十名徐州投降的士兵，径直前往下邳投降关羽。
关羽以为是原来的士兵，便收留他们，没有起疑。第二天，夏侯惇作为先锋，率领五千士兵前来挑战。
关羽不出城迎战，夏侯惇就派人在城下辱骂。关羽大怒，率领三千人马出城，与夏侯惇交战。
大约战了十几个回合，夏侯惇拨转马头逃走。关羽追赶，夏侯惇边战边退。
关羽大约追赶了二十里，担心下邳有失，便带兵往回走。只听到一声炮响，左边有徐晃，右边有许褚，两队人马截断了去路，关羽夺路而逃，两边伏兵排列了一百张强弩，箭像飞蝗一样射来。
关羽无法通过，勒马再次往回走，徐晃、许褚迎上来交战。关羽奋力杀退二人，带兵想要回下邳，夏侯惇又截住厮杀。
关羽一直战斗到天黑，无路可归，只得来到一座土山，带兵在山头上驻扎，暂且休息一会儿。
曹军把土山团团围住。关羽在山上远远望去，只见下邳城中火光冲天，原来是那些诈降的士兵偷偷打开城门，曹操亲自率领大军杀入城中，只让人举火以迷惑关羽的心。
关羽见下邳起火，心中惊慌，连夜几次冲下山来，都被乱箭射回。挨到天亮，关羽打算再整顿人马冲下山去突围，忽然看见一人骑马跑上山来，一看是张辽。
关羽迎上去说：“文远是来与我对敌的吗？”张辽说：“不是。念及与故人往日的情谊，特地来相见。”于是扔下刀下马，与关羽行过礼后，坐在山顶上。
关羽说：“文远莫非是来劝说我投降的？”张辽说：“不是。昔日承蒙兄长救我，今日我怎能不救兄长？”关羽说：“那么文远是要来帮助我吗？”张辽说：“也不是。”关羽说：“既不帮助我，来这里干什么？”张辽说：“刘备不知生死存亡，张飞也不知死活。昨夜曹公已经攻破下邳，军民都没有受到伤害，曹公还派人护卫刘备的家眷，不许惊扰她们。曹公如此相待，我特地来向兄长报告。”关羽发怒说：“你这话分明是来说服我的。我如今虽然身处绝境，但视死如归。你赶快离开，我马上就下山迎战。”张辽大笑说：“兄长这话难道不会被天下人笑话吗？”关羽说：“
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