父如今住在哪里？”牧童远远地指着说：“前面的树林中，就是他的庄院。”刘备说：“我正是刘玄德。你可以带我去拜见你的师父。”童子便带领刘备，走了二里多，到了庄前下马，进入中门，忽然听到优美的琴声。
刘备让童子先不要通报，侧耳倾听。琴声忽然停了下来不再弹奏。一个人笑着走出来说：“琴韵清幽，乐声中忽然出现高亢激昂的音调。一定有英雄在偷听。”童子指着对刘备说：“这就是我的师父水镜先生。”刘备看那人，身形如松、骨骼似鹤，气度不凡。
他慌忙上前施礼，衣襟还湿漉漉的。水镜说：“您今日幸免于大难！”刘备惊讶不已。
小童说：“这是刘玄德。”水镜请刘备进入草堂，分宾主坐定。刘备看到书架上堆满了书卷，窗外茂盛地栽种着松竹，石床上横放着琴，充满了清幽的气息。
水镜问道：“明公从哪里来？”刘备说：“偶然经过此地，因为小童指引，得以拜见您的尊颜，真是万分荣幸！”水镜笑着说：“您不必隐瞒。您如今一定是逃难到这里的。”刘备于是把襄阳的事情告诉了他。
水镜说：“我看您的气色，就已经知道了。”接着问刘备说：“我久闻您的大名，为什么至今还如此落魄不得志呢？”刘备说：“命运多舛，所以才到了这步田地。”水镜说：“不是这样。大概是因为将军身边没有得力的人。”刘备说：“我虽然不才，文有孙乾、糜竺、简雍这些人，武有关羽、张飞、赵云这些猛将，他们竭尽全力辅佐我，我很依赖他们的力量。”水镜说：“关羽、张飞、赵云，都是能敌万人的猛将，可惜没有善于任用他们的人。至于孙乾、糜竺这些人，不过是白面书生，不是能治理国家、挽救时世的人才。”刘备说：“我也曾四处寻求隐居在山谷的贤才，无奈没有遇到合适的人啊！”水镜说：“难道没听说孔子说过，即使是只有十户人家的小地方，也一定有忠信的人，怎么能说没有人才呢？”刘备说：“我愚昧无知，希望您能给予指教。”水镜说：“您听过荆襄各郡小孩的谣言吗？那谣言说：八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。这个谣言从建安初年开始：建安八年，刘景升（刘表）丧了前妻，就开始有了家乱，这就是所说的‘始欲衰’；‘无孑遗’的意思是，不久之后刘景升将会去世，他的文武官员也会零落，没有剩下多少人了；‘天命有归，龙向天飞’，大概说的就是将军您啊。”刘备听了惊讶地辞谢说：“我怎么敢当！”水镜说：“当今天下的奇才，都在这里，您应当去寻
…。。