来是司马徽。刘备十分高兴，将他请进后堂，让他坐在上位，下拜问道：“我自从与先生分别后，因为军务繁忙，一直没能前去拜访。如今先生光临，真是让我了却了仰慕之情。”司马徽说：“听说徐元直在这里，我特地前来见他一面。”刘备说：“最近因为曹操囚禁了他的母亲，他母亲派人送来书信，把他唤回许昌去了。”司马徽说：“这肯定是曹操的计谋！我向来听闻徐母最为贤德，即便被曹操囚禁，也必定不会写信召唤儿子，这封信一定是假的。元直若不去，他母亲还能活着；如今他若去了，他母亲必死无疑！”刘备惊讶地询问原因，司马徽说：“徐母高义，必定羞于见到被曹操算计而来的儿子。”刘备说：“元直临走时，推荐了南阳的诸葛亮，这个人怎么样？”司马徽笑着说：“元直想走就走呗，干嘛又把他扯出来，让他日后呕心沥血呢？”刘备说：“先生为何这么说？”司马徽说：“孔明与博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威以及徐元直四人是密友。这四人治学力求精专，唯独孔明看问题能把握大略。他曾经抱着膝盖长声吟诵，还指着那四人说：‘你们出仕为官，能够做到刺史、郡守。’众人问孔明志向如何，孔明只是笑笑，并不回答。他常常把自己比作管仲、乐毅，其才能不可估量啊。”刘备说：“为何颍川有这么多贤能之人呢？”司马徽说：“从前有个叫殷馗的人，善于观察天文，他曾说群星聚集在颍川分野，这个地方必定有很多贤士。”这时关羽在一旁说道：“我听说管仲、乐毅是春秋、战国时期的名人，功劳盖世，孔明把自己比作这二人，是不是太自负了？”司马徽笑着说：“依我看，孔明不该与这二人相比，我想用另外两个人来类比他。”关羽问：“哪两个人？”司马徽说：“可以比作使周朝兴盛八百年的姜子牙、使汉朝昌盛四百年的张子房。”众人听了都十分惊讶。
司马徽走下台阶，告辞要走，刘备留他不住。司马徽出门后，仰天大笑道：“卧龙虽然遇到了明主，却没赶上好时机，可惜啊！”说完，飘然而去。
刘备感叹道：“真是一位隐居的贤士啊！”第二天，刘备带着关羽、张飞以及随从等人前往隆中。
远远望去，山边有几个人扛着锄头在田间耕种，还唱着歌：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”刘备听了歌，勒住马，唤来农夫问道：“这首歌是谁作的？”农夫回答说：“是卧龙先生作的。”刘备问：“卧龙先生住在哪里？”农夫说：“从这座山往南，那一带高冈就是卧
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