同美玉一般，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙的气概。刘备下拜说：“我是汉室后裔，涿郡的愚笨之人，早就听闻先生大名，如雷贯耳。昨天两次前来拜见，未能一见，已经把我的名字写在书桌上，不知先生看到了没有？” 孔明说：“我本是南阳的乡下人，生性疏懒，屡次承蒙将军屈尊前来，实在惭愧。” 二人行完礼，分宾主坐下，童子献上茶。喝完茶，孔明说：“昨天看了您的书信，足以看出将军忧国忧民之心；只可惜我年纪轻、才学浅，恐怕会耽误您的询问。” 刘备说：“司马德操的话，徐元直的推荐，难道是虚言吗？还望先生不要嫌弃我身份低微，多加教诲。” 孔明说：“德操、元直，都是世间的高士。我不过是一个农夫罢了，怎敢谈论天下大事？他们二位过奖了。将军为何舍弃美玉，却来寻求顽石呢？” 刘备说：“大丈夫怀有经世奇才，怎能在山林中白白老去？希望先生以天下苍生为念，开导我这愚鲁之人，多加赐教。” 孔明笑着说：“愿听将军的志向。” 刘备屏退旁人，靠近座位说道：“汉室衰败，奸臣窃取大权，我不自量力，想要在天下伸张正义，却智谋短浅，至今一事无成。还望先生开启我的愚钝，拯救我的困境，那真是万幸！”
孔明说：“自董卓叛乱以来，天下豪杰纷纷而起。曹操势力原本不及袁绍，却最终能够战胜袁绍，不仅是因为天时，也是人的谋略得当。如今曹操已经拥有百万大军，挟天子以令诸侯，实在不可与他正面抗衡。孙权占据江东，已经历经三代，地势险要，百姓归附，可作为外援，却不可图谋。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面连接吴郡、会稽，西面通往巴郡、蜀郡，是兵家必争之地，不是合适的人不能守住；这大概是上天用来资助将军的，将军可有夺取它的想法？益州地势险要，沃野千里，是天府之国，高祖凭借它成就了帝业；如今刘璋昏庸懦弱，百姓殷实，国家富足，他却不知道体恤，有才能的人都希望得到一位贤明的君主。将军既是皇室宗亲，信义闻名四海，又广纳英雄，求贤若渴，如果能够占据荆州、益州，守住险要之地，西面与各少数民族和好，南面安抚夷族、越族，对外联合孙权，对内修明政治；等到天下局势有变化，就派一员上将率领荆州的军队向宛城、洛阳进军，将军亲自率领益州的军队出兵秦川，百姓难道不会用箪盛饭，用壶盛浆来迎接将军吗？如果真能这样，那么大业可成，汉室可兴。这就是我为将军谋划的策略，希望将军考虑。”
说完，命童子取出一幅画轴，挂在中堂，指着对刘备说：“这
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