“孔明所言，皆是强词夺理，并非正论，不必再言。请问孔明治何经典？”诸葛亮一看，说话的是严峻。诸葛亮回答：“寻章摘句，不过是世上的腐儒，怎能兴邦立事？古时的伊尹耕于莘野，姜子牙钓于渭水，张良、陈平、邓禹、耿弇等人，皆有匡扶宇宙之才，也未听说他们治何经典。难道他们也像那些书生一样，只会舞文弄墨、数黑论黄吗？”严峻低头丧气，无言以对。
忽然又有一人大声说道：“孔明好为大言，未必真有实学，恐怕只会被儒者嘲笑。”诸葛亮一看，说话的是汝南的程德枢。诸葛亮回答：“儒者有君子与小人之分。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务求泽及当时，名留后世。而小人之儒，只会雕虫小技，专工笔墨，青春作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中却无一策。像杨雄那样以文章名世，却屈身事奉王莽，最终投阁而死，这就是小人之儒；即便日赋万言，又有何用？”程德枢无言以对。
众人见诸葛亮对答如流，无不失色。这时，座上的张温、骆统二人还想发问，忽然有一人从外面走进来，厉声说道：“孔明是当世奇才，你们以唇舌相难，实在不是待客之礼。曹操大军压境，不思退敌之策，却在这里斗嘴！”众人一看，说话的是零陵人黄盖，字公覆，现为东吴粮官。黄盖对诸葛亮说：“我听说多言获利，不如默而无言。何不将金石之论向主公陈述，却在这里与众人辩论？”诸葛亮回答：“诸君不知世务，互相问难，我不得不答。”于是黄盖与鲁肃引诸葛亮入内。
走到中门时，正遇到诸葛瑾，诸葛亮上前施礼。诸葛瑾说：“贤弟既然到了江东，为何不来见我？”诸葛亮回答：“我既事奉刘豫州，理应先公后私。公事未毕，不敢谈及私事，望兄长见谅。”诸葛瑾说：“贤弟见过吴侯后，再来叙话。”说完便离开了。鲁肃对诸葛亮说：“刚才的叮嘱，千万不要出错。”诸葛亮点头答应。
鲁肃引诸葛亮进入堂上，孙权降阶相迎，礼待甚厚。施礼完毕后，孙权请诸葛亮坐下，众文武分列两旁。鲁肃站在诸葛亮身旁，静观其变。诸葛亮向孙权传达了刘备的意思，随后偷眼观察孙权：碧眼紫髯，仪表堂堂。诸葛亮心中暗想：“此人相貌非凡，只能用激将法，不能直接劝说。等他发问时，再用言语激他。”
献茶完毕后，孙权说道：“常听鲁子敬谈起先生的才华，今日有幸相见，敢请赐教。”诸葛亮谦逊道：“我才疏学浅，恐怕有辱明问。”孙权问：“先生最近在新野，辅佐刘豫州与曹操决战，想必深知曹军虚实。”诸葛亮回答：“刘豫州
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