老者闻听，知了败露，他摇身一变，成了一三尺老儿，行得大礼拜道：“宝梁国外智贤山土地拜见大圣。但请大圣恕罪，唯恐惊扰大圣，故以生人模样来言说。”
行者笑道：“无罪，无罪。既你言说国中有妖邪，且与我细细说道，这是个甚国，里边是个甚妖精？”
土地道：“大圣，此乃是宝梁国是也。此国国母乃是一妖精所变，迷了国主心智，祸乱国中，曾听闻大圣一众将来，又闻金蝉长老之肉，食之长生不老，故早有吩咐，捉得东土来的和尚，那国母是甚妖精，小神不知，望大圣恕罪。”
行者道：“怪不得老孙见国中有些凶气，原是国母乃妖精。此宝梁国有妖精作祟，祸乱国中，为何还如此繁华？”
土地道：“大圣，此国有些来头，昔日极为繁华昌盛，较中土不遑多让，若是大圣早些年数来，见之更为繁华昌盛。”
行者道：“你与我细细说道，此国有什么来头。”
土地说道：“大圣，你可曾听闻昔太上老君西进函谷关，化胡为佛？”
行者点头道：“自是听闻，乃千年多前的旧事，我门中大师兄那时亦曾跟随太上老君西行，此国与老君有甚关系不成。”
土地躬身说道：“此事与广心真人亦有些缘故。”
行者道：“你快些说道。”
土地说道：“太上老君西进，传一书于一人，那人即为智者，曾教导于宝梁国，使其知礼。后广心真人亦曾途径此地，在国中教导多时，使其昌盛，那时宝梁国方有大兴之相，宝梁国国人曾使真人留名，真人只道‘不必留名，若后有智者，那即是他’，后便离去，从那之后，宝梁国敬重智者，故智者频出，国家昌盛，方才有如今妖精乱国，仍是繁华之相。”
行者道：“不想有如此缘故，劳你前来报信，我知得此事，定小心戒备，不使妖精害命。”
土地拜道：“不敢，不敢。若大圣无事，我这便退去。”
行者摆手道：“你且去，且去。”
土地不再多言，钻入地中，消失不见。
行者遂返身，回一众前，将先前那土地所言悉数与唐僧等述说。
唐僧闻说，心忧不已，说道：“徒弟，此国国母乃是妖精所变，这可如何是好，我等怎样过得此国？莫说倒换关文，便是性命都难保全。”