话表兜率宫处，二郎神请见太上老君。太上老君闻听其言，自是相见二郎神。
太上老君使仙童去唤二郎神入中堂，老君正是要去相见，忽是见着身旁姜缘正在丹炉前。
老君停住，指定姜缘，说道：“广心，早闻你与显圣二郎神乃是好友，此事可真？”
姜缘闻听，点头说道：“我与二郎神确为好友。”
老君笑道：“你觉二郎神如何？”
姜缘沉吟少许，说道：“二郎神武艺高强，法力高深，义字为先，乃不可多得的好友。”
老君说道：“但三界诸神所看，二郎神乃大天尊外甥，无情司法者，往年虽有功劳，但听调不听宣，常为诸神不喜，如广心所言那般，却是甚少有人提及。”
姜缘笑道：“司法者，怎能有情？”
老君笑着说道：“以你之心，能与二郎神为至交好友，我却是不觉为奇。广心，既今杨二郎前来，你且随我前去，一同见他。”
姜缘诧异道：“老君，二郎神既是来见你的，我去却有些不合适。”
老君说道：“有何不适合的，且安心随我前往，杨二郎定不会怪罪。”
姜缘说道：“老君，如今正在炼丹，如何走得开？”
老君说道：“你如今只须温养，尚未曾开始炼丹，如何急得，莫要多言，且随我前往就是。”
姜缘闻听，只得依着老君所说，准备与老君同往。
二人叮嘱金角银角看护丹炉，便是离去丹房，入得中堂之中。
二人方才入得中堂落座，便见着二郎神大步走入，拜见于老君。
二郎神方才拜完老君，便见得真人亦在其中，他稍感诧异，但还是见过真人。
真人自是回礼于二郎神，笑着说道：“今跟随老君修习丹道，故在兜率宫中逗留。”
二郎神笑道：“竟是如此，常闻老君丹道了得，真人却有此缘法。”
老君说道：“你二人叙旧，来日再说。杨二郎，你且言说，你今时前来，乃为何事？”
二郎神拜道：“今时前来，果真有事相求于老君，但请老君能应允。”
老君指定二郎神，笑骂道：“你这杨二郎，这般却与大天尊相似十足，尽是请求，却不曾言说事儿，如此教我如何应得？”
二郎神再是拜道：“如此却是我之过也。老君，此事乃与我外甥有关，但请老君听我言说。”
二郎神遂将刘沉香之事，悉数告知于老君
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