刘备三人便是将诸葛亮请到城中一间小阁楼坐定。
接着，刘备便说：
“当今天下大乱，群雄并起，汉室倾颓，百姓罹难，备欲匡扶汉室，伸大义于天下，救黎民于水火中，然才疏学浅，不能成功，遂用猖獗。幸得中山将军帮助，尝在徐州城中任职，然每想心中大志无法实现，故常忧郁。”
“将军所忧何物？可与亮细细道来？”
“备平生之志，乃伸大义于天下，然困苦于没有基本，仰息于他人篱下。终不得志也！”
诸葛亮点点头，明白了：“将军是想有一块自己的土地吗？”
刘备：“正是，正是，但是苦于无法实现。”
诸葛亮：“将军何不请求中山将军将荆州给将军镇守呢？”
刘备：“中山将军会同意吗？”
诸葛亮：“中山将军平生之志在于一统天下与将军之志相仿，你们既然有同样的想法，何不交流一番呢？”
刘备正要开口，门外进来一人正是刘中山。
刘中山笑吟吟地说：“既然玄德兄想要有自己的地盘，那我就给你一块吧，不过荆州暂时由刘琮母子镇守，我不好改口，那就给你1万兵马，你率领关张二将还有李存孝将军以及诸葛军师，从荆州取道，去取刘焉的益州和张鲁的汉中吧！”
刘备激动不已：
“备，谢过将军！”
“去吧，去收拾行装吧，然后点集一万精兵，去打造玄德兄的地盘吧！”
于是，刘备便是带着关羽张飞还有李存孝，兴致勃勃地点集1万兵马，奔着荆州去了。
而这时，北方的曹操、袁绍、公孙瓒知道了刘中山得了荆州后，对他更加忌惮了。南方的孙坚，西边的刘焉、张鲁也是坐立不安。
之后，又听说刘中山派遣刘备三兄弟还有李存孝这个猛将来取益州和汉中，便是互通书信，约定南北夹击，要一举荡平刘中山的势力。
新的战争，又要打响了。
话说刘中山派刘备自徐州出发，借道荆州去取益州、汉中。刘焉、张鲁坐立不安，便是与南北枭雄约定，共同讨伐刘中山的势力。
于是，刘焉、张鲁联手，聚集起20万精兵，在汉中郡集结起来，与远道而来的刘备军遥相对峙。
眼看敌人人多势众，刘备：
“敌军势大，我等不可强攻，得智取！”
“既然哥哥说智取，那就请军师出计，取这汉中吧！”张飞明显
…。。