黑石谷，如同被上古巨神用战斧劈开的狰狞伤疤，横亘在狐狼两族势力交界的荒原尽头。两侧是刀劈斧削般的千仞绝壁，通体覆盖着一种深沉近黑的墨色岩石，寸草不生，在惨淡的冬日天光下泛着冷硬的油光。谷底狭窄崎岖，布满了棱角狰狞的黑色巨石，如同巨兽口中交错的獠牙。凛冽的寒风在谷中穿行，发出凄厉尖锐的呜咽，卷起地上的黑色沙砾，抽打在裸露的岩石上，发出细碎密集、如同无数怨灵低语的声响。空气里弥漫着硫磺和铁锈混合的刺鼻气味，令人窒息。这里没有生机，只有永恒的肃杀与绝望。
凌渊孤身一人，站在谷口一块突兀拔起的黑色巨岩顶端。狂风卷起他厚实的玄色兽皮披风，猎猎作响，如同战旗。他身形挺拔如孤峰，两鬓的灰白在昏暗光线下如同冰冷的霜痕。脚下，是深不见底、风声凄厉的谷道。对面，距离他百丈开外、另一侧断崖的顶端，黑压压地矗立着狼族最精锐的狼骑兵。他们胯下的巨狼躁动不安地刨着覆盖着薄冰的黑色岩石，喷吐着腥臭的白气，猩红的狼眼在阴影中闪烁着嗜血的凶光。为首者，正是狼王黑鬃！
黑鬃端坐在一头比其他巨狼都要魁梧一圈、肩高近丈的纯黑巨狼王背上。他赤裸着肌肉虬结的上身，只披着厚重的、用无数狼牙和人骨串成的肩甲，狰狞的狼头刺青覆盖了他大半张脸，一道横贯左眼的巨大伤疤更添凶戾。他手中拄着一柄巨大的、布满暗红色血垢的骨锤，锤头杵在岩石上，散发着令人心悸的压迫感。他那双如同熔融黄金般的竖瞳，如同两盏不灭的凶灯，穿透风沙，死死锁定着孤岩上的凌渊，充满了毫不掩饰的暴戾、贪婪，以及一丝被上刺自相残杀事件激起的、刻骨的忌惮。
“凌！渊！”黑鬃的声音如同闷雷滚动，带着金属摩擦般的刺耳质感，在狭窄的山谷中激起阵阵回音，“你竟敢孤身前来！胆子不小！我的三个崽子呢？！”他身后，上百狼骑齐齐发出低沉压抑的咆哮，如同滚雷，震得崖壁上的碎石簌簌落下。
凌渊面色平静无波，仿佛眼前不是择人而噬的狼群，而是一群土鸡瓦狗。他缓缓抬起右手，手中赫然提着三个用坚韧兽皮缝制的、仅容一人通过的口袋。口袋被粗绳扎紧，此刻正微微蠕动着，里面传出幼崽压抑惊恐的呜咽声。
“人在这里。”凌渊的声音不高，却清晰地穿透了风啸和狼嚎，带着一种不容置疑的冷硬，“狼王，你的条件？”
“条件？”黑鬃咧开大嘴，露出森白的獠牙，狞笑道，“很简单！把‘烟障’的配方交出来！再自断一臂，为你杀我族人谢
…。。