天幕画面骤然切回风雨飘摇的大明。
残破的奉天殿内（修复痕迹处处可见），身着崭新龙袍的朱棣面色凝重如铁。他面前巨大的舆图上，西北方向被用朱砂狠狠划了一个巨大的圆圈！一道道代表着军令的箭矢，从应天疾射而出：
北疆铁壁：画面切换至风雪漫天的塞北。“朵颜三卫，火速撤回北平！大宁诸军，放弃防地，全力拱卫北平！”朵颜三卫的蒙古骑兵在号角声中调转马头，卷起漫天雪尘。大宁的明军步卒匆匆拔营，辎重车辆碾过冻土。
化敌为盾：镜头掠过一张张熟悉而复杂的脸庞——吴高、平安、盛庸！
这些曾在靖难战场上与朱棣杀得难解难分的南军宿将，此刻竟被一一推到了帝国北疆的最前沿！
任命诏书特写：“擢吴高为大同都指挥使！”“复平安北平都指挥使！”“命盛庸整饬宣府防务！”
旁白音带着紧迫：“非常之时，行非常之事！永乐帝摒弃前嫌，启用宿敌，唯才是举！令其镇守要害，以抗西虏！”
宗藩屏翰：画面西移至秦、晋藩王封地。秦王朱尚炳、晋王朱济熺皆披甲佩剑，神色肃穆。王府校场上，军士集结，旌旗猎猎。旨意传达：“着秦、晋诸王，整军经武，严守关隘，绝不容帖木儿一兵一卒踏入西北！”
蛟龙探海：镜头最后转向波涛汹涌的东海之滨！庞大的大明水师舰队正在集结升帆，樯橹如林！旗舰之上，将领目光如炬，望向西方。
旁白：“另遣精锐水师，扬帆远航，沿‘西洋’（明初对印度洋的称呼）北上，深入‘两河’之地（指底格里斯河与幼发拉底河流域，即美索不达米亚，当时明人对此地域的模糊认知称呼），不惜代价，刺探帖木儿大军动向虚实！”
画面最终定格在朱棣紧握的拳头上，骨节发白。整个帝国，如同被上紧了发条的战车，刚刚结束内战，喘息未定，便又被迫拉响最高级别的警报，直面这来自万里之外的灭顶之危！草木皆兵，风声鹤唳！
天幕之下，洪武十三年的应天城，一片死寂后的哗然！
“八十万大军？帖木儿……这是哪里冒出来的凶神？”
“蒙古人还在辽东、云南没肃清呢！这要是西边再来个更狠的……”
“刚打完内仗，国库都空了吧？这……这还能打吗？”
恐惧如同冰冷的潮水，瞬间淹没了奉天殿内外的人群。刚刚因靖难结束而稍松的心弦，再次被这骇人的西来强敌狠狠揪紧！
然而，
…。。